”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。

点评：下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移，新能源汽车补贴退出影响将逐步趋弱，国家消费刺激政策有望继续加码。下半年新能源汽车的需求预期复苏，销量将好于上半年。预计2023年全年国内新能源汽车销量有望达900万辆，同比增速为31%。

从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是周三的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高ai的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。

数字经济、数据确权、ai、算力、芯片等板块都处于涨幅前列。有机构指出，年初以来，生成式人工智能模型持续迭代和落地，引发市场对人工智能相关领域的持续关注，在软件端，算法和工程化的推进，也对硬件端的演进有积极的促进作用。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，ai数据中心的设计指标也在逐步适应软件层面的更高需求，算力和通信等人工智能基础设施也将迎来新的增长空间。

作为算力硬件核心方向的光通信近期持续加速走高，华西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10%。消息面上，6月13日，中国移动正式发布“九州”算力光网目标网架构白皮书，推动400g光通信产业链成熟。中国移动在白皮书中提到，“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接+算力+能力”新型信息服务体系的关键基础设施。

点评：高性能ai超算场景下，光通信价值量得以再次提升。根据此前的研究，英伟达a100dgxsuperpod场景中，每块a100对应6只200g光模块，而在最新的满配gh200中，每块gracehopper对应9只800g光模块，同时带来光纤用量进一步提升，连接器件向多芯、高密度结构进化。英伟达与amd加速向高端化产品的升级将驱动800g光模块加速放量。

虚拟电厂、智能电网、特高压等板块再次活跃。近日，有关配套电网改造，新型电力系统建设的相关利好较为密集。昨天国/家/电网表示，将加快电网数字化转型，推进配套电网改造。增长进入加速阶段。另外，南方电网区域出现今年首次大范围高温天气过程，广西、广东、云南中部部分地区温度高达40摄氏度，对电力系统灵活性的要求提升，有利于虚拟电厂等相关行业的发展。

aigc板块为首的ai应用端近期屡有不俗表现，天地在线、三维天地、视觉中国、学大教育涨停，福昕软件、天舟文化、凌志软件大涨超10%。消息面上，经济日报文章指出，推动人工智能大模型产业化应用是提升国家竞争力的关键举措。据彭博预测，全球生成式ai市场规模2032年有望增长至1.3万亿美元年复合增速达42%。

点评：，2023年下半年传媒互联网基本面向上趋势明确，aigc等新技术概念将继续成为传媒板块行情的主要驱动力。长期来看，ai无疑是新一轮科技革命的起点，后续围绕生成式ai的创新仍将快速发展。建议关注当下阶段基本面弹性较大并且aigc/虚拟现实等新技术应用潜力较大的行业或标的。

cpo概念持续走强，太辰光、天孚通信、仕佳光子、源杰科技涨超10%，永鼎股份、光迅科技涨停，光库科技、博创科技、中际旭创、华工科技等多股涨超5%。从周三盘面来看，在ai早盘陷入分化的情形下，cpo板块依旧能够逆势走强，并于午后带动资金回流算力硬件，足以显现cpo概念在ai板块核心地位。cpo近期的持续强势，一方面ai大模型训练，对于算力的需求加剧，海外厂商对于800g为代表的高性能的高模块追加频率及数量超市场预期。另一方面作为是ai产业最容易实现业绩兑现的细分，随着中报预告临近市场加剧了相关公司业绩预期博弈。

目前来看，cpo在本轮行情中在保持强趋势的同时，内部个股也保持着较为良性的轮动，并且赚钱效应扩散至后排方向，在资金深度介入的背景下，后续或仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是，周三板块整体再度放量大涨后，情绪端或趋于高潮，留意一致性过高而出现短期分歧。

综合来看，周三市场成交金额重新站上万亿元，不过午后北向资金的快速流出并未导致股指出现持续恐慌性杀跌，显示市场下方承接力度依旧良好，不过受制于近期多只大额ipo上会因素，股指也缺乏持续性走强基础，仍将围绕沪指3200点附近窄幅震荡。ai板块目前仍然主导盘面，早盘如期走出分歧，午后重新转一致，给予市场增量资金充足的上车机会，有利后市持续性。不过ai板块的涨停股数量与其活跃度并不相称，板块总体仍以趋势