重炒作风险；7天4板大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入；

从板块表现来看，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、pcb、sora概念等板块跌幅居前。

从板块上看：??自主可控（泛科技），上交易日炒作特上台的预期，光刻胶强度最高，蓝英装备是先锋，识别度还有张江高科、容大感光等。半导体板块上海贝岭是下午反弹的核心，另外弹性标的台基股份、晶方科技等。

可以说在此前前两大领涨的方向ai（英伟达）与苹果产业链双双陷入整理的背景下，有关于国产化逻辑或将成为后续科技股炒作的核心。因此，仍先将寒武纪是作为情绪锚点，只要其没有出现明显的破位疑虑之前，资金就可以围绕着该方向进行延伸性炒作。

科技线继续承压，包括新易盛、东山精密、胜宏科技、工业富联、中际旭创等多股盘中跌超5%，但午后台积电发布的业绩报告大超市场预期，光刻机以及设备、材料端强势领涨半导体产业链，蓝英装备、双乐股份、东方嘉盛、凯美特气、京华激光等多股涨停。

??工业母机轮动，上交易日蓝英装备大号涨停，华东重机，华东数控等涨停，宇环数控等大涨。黄金华钰矿业强势反包涨停。医药长药控股大涨反包新高。

??消费电子属于相对高位板块，还会有反复波动机会，但更多是连续剧调整后的低吸反抽套利，快进快出。核心个股还是歌尔股份立讯精密等。一部分机构资金从高位科技股撤离，去了更低位的光伏板块，宁德时代等。

??无人驾驶，上交易日板块部分高位核心股有所修复，低位继续加强，后续继续看震荡活跃，机会还是核心股为主。大众交通是整个板块的核心，剩下就是高位震荡的英可瑞、雷尔伟、天迈科技二波等。低位的补涨是交运股份等。

光伏、储能等新能源产业链再度加强，电池设备股仕净科技20涨停，连续两个季度盈利环比提升的阿特斯以及储能系统出海概念股艾罗能源盘中涨幅一度均超过10%。

但这2天还是依然是一个试错的节点，可以围绕市场共振的方向轻仓试错；而日内最强的方向无非两个，就是无人驾驶和国产替代（芯片、光刻机、工业母机）；

主观一点来看的话，我觉得国产替代会更强一点，因为近期市场的回暖全因为它的发酵，起到了破局者的作用；、如果想要更高确定性的话，直接看竞价，观察大众交通和上海贝岭，谁竞价更强，强的那方就是大概率就是主角；

指数呈现低开高走行情，创业板指涨超1%收复1700点大关，而沪深300和上证50指数双双实现日线8连阳，且各分类指数的分时图上黄白线极度分化态势，可见近期主导指数上涨的仍以各板块内的权重个股。其中此前一度高位分歧的红利股已经再度呈现转强苗头，其中中国移动、长江电力、华能水电上交易日均创出历史新高。

另外上交易日盘后也出消息了，也可以适当留意下：1深化科技体制改革；2推进财税、金融等重点领域改革；3发展新质生产力；4落实房地产等各种举措；

财税排第一，地产熄火后，地方买地挣钱行不通，要行使事权，只能向中y索取财税，所以财税改革是关键；对应市场涉及的科技创新、自主可控、教育等概念都将有所表现；但整体而言我还是更看好国产替代这个方向，趋势机会，而财税\/教育等可以投机套利没有问题，因为持续存疑；

指数方面，随着上交易日担心重要部门会议结束护盘资金离场带来调整的短线资金离场结束，指数出现明显的探底回升，抄底资金进场后，短线情绪逐步稳固，关注周五能否进一步走强。波段角度看，市场依旧是处于筑底过程中，无需过多担忧。

上交易日盘面已经给出来反馈，整个半导体是有量反抽，接下来多半有希望去站到年线上方，真这样的话，空间就打开，后面会进入到加速阶段。无人驾驶这条线仍然还是在走强者恒强的行情，修复力度还是不错的。操作上，重要部门会议结束之后，资金仍然会有一个加速流入的预期，国产替代，无人驾驶这些就是接下来的一个大的方向，防守可以看看医药。也希望大家能够在接下来的反弹行情里边能够好好的去打一个翻身仗。

故当下市场仍先以短线震荡结构看待，想要进一步加强的话，沪指首先需要放量突破3000点附近压力区间。另外较好的是，随着以半导体为代表的科技股的探底回升，短线情绪也有所回暖。科技股方向后续的市场反馈尤为关键，当相关核心标的亏钱效应能够进一步修复的话，后市行情或更为值得期待。

操作策略:大盘呈现震荡整理格局，全市场成交额有所增加，维持在6800亿元附近，市场整体的交易活跃度并不高，有限的量能只能通过轮动方式来聚焦少数概念板块。

??近期需要观察会后维稳资金是否继续支撑市场，同时继续维持适中仓位，指数还没强劲到可以自行形成单边拉