在延续，龙溪股份、龙头股份等个股再度涨停，并且进一步延伸至“凤”字辈个股的炒作，像上海凤凰、凤凰航运等多只名字带“凤凰”股也在近期走出了较强的表现。

还是科技线，算力租赁颇有些加速的意思，还伴随着补涨，方向还是这个方向，但对于个股的选择非常重要。还有就是科技线内部的分支轮动反弹，昨天是cpo周三是传媒娱乐，这其实可以看作是一种轮动潜伏机会。还有个当前被讨论的话题就是“龙字辈”，这其实有些扯也不够严谨，建议不要当真。因为这些龙字辈涨到这个份上后面大概率是要互相淘汰了。

下，从图形上已经突破颈线位，趋势结构非常明显。不过今天也出现了乏力，阳线明显变小，说明短期多头开始有兑现情绪，但好的是没有直接退潮。

1）算力:板块还是很强，高新发展继续打高度，偏低位的轮动拉升，今天轮动到她的伴生套利标四川长虹拉板。本质逻辑还是英伟达芯片供应受限，之前我看过不少机构报告，把算力比作锂矿，足以说明其稀缺性。盘后，有关算力的利好政策也随之而来，里面提到了要构建先进的算力调度，妥妥地给算力方向打助攻啊。中国移动董事长：预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。算力是发展科技的基础，你连算力都没，ai更加没戏，不想被别人卡脖子只能自行寻求突破！

2）半导体:以消费电子、存储芯片、cpo、光刻机四大类为首，三季度属于业绩拐点，并且有周期底部反转之势。板块指数，从图形上已经突破颈线位，趋势结构非常明显：不过今天也出现了乏力，阳线明显变小，说明短期多头开始有兑现情绪，但好的是没有直接退潮。中线继续看好，短线有必要在这里洗盘，消化下利润盘后再来，比如光刻胶材料尾盘走加速，观察明天上午若能快速走强则继续主升，反之则要注意板块内部的高切低玩法。

光刻机:据yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，asml在中国的光刻机架上量测的机台装机量接近1400台。标的：张江高科，蓝英装备，文一科技是龙头，只要他没有走出强亏钱效应，那低位标的可轮动做差价。

3)华为鸿蒙:法国第二大手机品牌wiko加入鸿蒙生态，鸿蒙智行智界s7明日开启预售，鸿蒙智行联盟同时成立，标的：常山北明，华为四剑客之一，是鸿蒙逻辑最正宗的标的，坐等吃肉！

4）短剧:属于补动的阶段，而市场流程是引动，联动，势动，补动的阶段。目前补跌已经到了末期行情，且今天板块已经高潮，自然不能去了，等分歧后再看。

5）卫星:消息面也是催化不断：“马斯克称spacex明年将每两天发射一次,”昨晚复盘给大家的：华力创通，（高辨识度卫星龙头）今天同样表现不错，明天高溢价无疑，而华力创通在卫星通讯领域早就有所布局，研制了适用于我国天通卫星通信系统的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。从华力创通2023年三季报来看，公司实现净利润0.19亿，同比大幅增长190%。明如果龙头继续强势？会不会也带动卫星板块表现了？比较稀缺的卫星导航标的：002465海格通信，只是现在位置不好，等回踩。

300342天银机电，卫星导航+华为+无人驾驶，目前量价走势很温和，还缺1次像样的加速，明天低开/平开都可以低吸，高开不要追等回踩再低吸，博弈反弹！

当前阶段传媒板块整体经历前期的深度回调，头部公司24年估值均已接近历史最低水平，目前行业业绩端动能尚未充分释放，预计24年业绩有望随之改善，当前时点值得更加积极布局ai赋能下的游戏+影视板块。游戏：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的吉比特、恺英网络、三七互娱等；影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：中文在线、光线传媒、华策影视等。

技术上看，3060点上方是前期成交密集区，股指正在这个点位反复整理消化，高位盘整三天，日线图已经连续四阳，调整压力正在逐渐加大。就以目前每天的热点来看，小板块的活跃带不动大盘。科创100做了一个漂亮的双底形态，不过市场现在需要更有力度的板块发力，向上突破，强化市场信心并打出空间来。

配置上，建议关注三条主线：（1）受益于流动性边际改善的成长风格，包括tmt、医药以及电力设备行业；（2）从历史回溯来看，四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业；（3）三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

跟练瑜伽一样讲究呼吸吐纳的均匀，虽然我没练过瑜伽。大盘也是如此，不可能每天都是大涨，涨的时候就要想到次日分化回落，但真的发生的时候就更淡定，不要因为阴雨天天而生气，你知道阴雨天许多时候是一种常态和必需。说这些是告