力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源，ai算力租赁潜在需求规模巨大。特高压互联医疗人工智能病毒防治医疗器械概念大数据

688200华峰测控（/非/荐/股/）：主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。主营业务包括：电子产品、仪器仪表、机械自动控制设备的制造(限分支机构经营);技术开发、技术服务;销售自行开发后的产品;技术进出口、货物进出口。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试,推出面向soc测试的全新一代机型sts8600，拥有5120数字测试通道能力数以及最高800mbps的数字板频率;

002156通富微电（/非/荐/股/）：先进封装+存储+大基金概念，集成电路封装测试服务提供商,主营业务包括：研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务;自营和代理上述商品的进出口业务。涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5g等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。辨识度和地位都足够，本轮调整也充分，如果半导体走强，这种票一定不会落下，周一小幅回踩或者小幅高开1.5%都可以考虑，如果开的太高不追！华为概念贬值受益国产芯片特斯拉智能穿戴长江三角移动支付物联网

68862精智达（/非/荐/股/）：检测设备与系统解决方案提供商,主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务,主营业务包括：自动化检测技术、机器视觉技术、智能机器人技术的研发;电容触摸屏自动化检测设备、机电一体化生产设备、机器视觉相关产品、智能机器人相关产品的研发、销售;计算机软件的技术开发及销售、产品广泛应用于以amoled为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复,已开展dram测试机及探针卡预研，形成了mems探针卡连接系统设计等阶段性技术储备。专用设备专精特新次新股

【策略】周五市场选择向上变盘，消费电子轮动走强。周末，消息面偏利好，a50指数与外围市场手涨，周一大概率会有高开啦，但依然保持上行空间不大的观点，回调可低吸的观点，周一高开切勿冲动追涨，包括券商等利好，实际在前一段的上涨中已经all了，此处上涨除非放量突破，否则都是反弹。最后，周一热点轮动方向可关注汽车零部件、金融权重方向。

总之现在市场拐点信号已经出现，就缺增量资金，而周末的消息面是偏向于利好的，并且都是有利于资金入市的消息，国内也出台了诸多提振资本市场的政策，同样也有利于资金回流a股，在这样的背景下，市场反弹的预期在不断增强，大家可以适当乐观起来了。

行业配置方面，可重点关注:1)估值调整较为充分、业绩风险释放相对充分以及或有北上资金回补支撑下的医药生物行业;

2)行业需求已企稳、库存回归健康水平，叠加m国禁令事件推进国产替代催化下，半导体、电子行业基本面拐点的博弈性机会。

综合分析：市场超跌反弹逻辑仍在。第一个目标在20日均线附近即有望回补上方3057点附近的缺口。考虑到短期轮动过快的因素，倾向于低吸不追涨、并重视3季报释放的个股业绩分化情况。市场主线则仍聚焦超跌反弹和热门主线的反复，即跟踪北上资金流向的情况下逢低布局医药锂电池食品等赛道股的超跌反弹以及芯片消费电子等科技主题、并适度关注/中/央/.金融工作会议释放的培养一流投行逻辑下的非银金融板块。

情绪改善助力成长估值修复。建议关注三条配置思路：1）前期风险释放充分、且存在产业催化的科技成长细分领域，例如半导体、通信等tmt相关行业以及医药生物等。2）温和复苏环境下基本面有望先行改善的行业，例如具备较强业绩弹性的白酒、白色家电、汽车零部件等行业以及景气度提升的出口链相关行业。3）考虑到近期市场交投情绪好转、投资者风险偏好提升，前期凭借安全边际取得超额收益的高股息相关行业短期可能面临一定压力。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.06最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢