点评：购置税减免政策落地及各地方购车补贴政策出台刺激汽车消费。自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备noa功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。电动智能化属性为汽车零部件板块提供了大量的增量空间，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。

而从市场角度来看，在人气高标天龙股份低开高走成功封板后，成功吸引了资金对于汽车产业链整体进行回流。并且从周三领涨标的也可以清晰的看出资金对于天龙股份模仿炒作的痕迹，因此只要汽车板块震荡向上的趋势没有遭到完全破坏的情况下，后续仍有望反复活跃，重点留意板块内部的低位补涨的机会。

消费电子盘中表现不俗，小米产业链以及部分折叠屏股异动走强，福日电子8天4板，银邦股份、朝阳科技涨停，精研科技、联建光电大涨超10%。消息面上，小米公司官微发布的消息显示，综合来自天猫生意参谋、京东商智、抖音电商罗盘、快手小店生意通的数据，截至10月31日24点，小米14单品开售4小时后的销量和销售额，打破了天猫、京东、抖音、快手四大电商平台近一年国产手机首销的全天纪录。此外，thelec援引业内人士的话表示，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这要比目前多家市场研究公司的预测（7000万部左右）高出40%多。

小米14系列手机开售后的销量强劲表现，使得华为ate60pro热销带动的消费电子行业高热度再上新台阶，与苹果iphone15系列开售后的表现平平形成鲜明反差。在果链低迷之际，安卓系品牌供应链反而成为消费电子的主角。此外荣耀带动的折叠屏以及华为笔记本电脑等分支同样不乏市场关注热度。因此一些估值偏低或有望在价值量上存在较强边际改善弹性的细分个股仍可以积极进行关注。

机构分析，随着新一轮换机周期逐渐开始，各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及年终电商平台的促销推动，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。另外从三季度公募基金的配置上看，电子行业的配置比例达10.50%，环比上升0.26%；超配比例为1.71%，环比上升0.38%。其中消费电子零部件及组装、印制电路板、数字芯片设计等为8个加仓的子行业。

超导概念盘中异动拉升，百利电气、国缆检测、永鼎股份涨停，联创光电、创新新材、西部超导等涨幅靠前。消息面上，近日荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。

在超导概念的强势拉升后，可控核聚变等相关分支也异动走强，一方面一些消息面刺激对该板块形成较强刺激，另一方面超导概念从8月脉冲式拉升后迅速见顶回落，不少个股调整基本回到上一波行情起点位置，加上周三市场主线热点相对平静，部分资金选择出击类似超导的冷门方向也存在高低切换的意味，因此后续的持续性或将经受考验。

有机构表示，超导磁体目前在下游多个应用领域进入规模化放量期，行业迎来向上加速拐点。建议关注低温超导产业链高壁垒的中游棒材线材环节+下游应用场景拓展方向以及高温超导技术进步降本加速+产业化纵深方向。不过需注意的是这一题材自身的板块容量较小，并且此前炒作的负反馈较为明显，在周三再度爆发的背景下其延续性仍有待进一步观察。

早盘白酒板块大幅高开，贵州茅台竞价开盘逼近涨停，伊力特一度触及涨停，泸州老窖、五粮液一度大涨超6%。消息面上，贵州茅台昨晚公告，自11月1日起上调53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价，平均上调幅度约为20％，此次调整不涉及公司产品的市场指导价格。这是飞天53%vol500l贵州茅台酒出厂价维持969元近6年后首次调价。根据国金证券测算，考虑13%消费税+25%所得税后，本次涨价对净利润增厚幅度42.8亿，增厚幅度约5%。

对于白酒行业而言：考虑到飞天茅台价格与其他高端白酒价格差距较大，本次提价难以直接影响其他品牌动作，但短期高端白酒需求或存间接提振。不过从零售市场看，提价的反应仍有待时间进行消化。因此今早大幅高开后反而引发获利盘集中兑现，后续或仍以窄幅震荡为主。

综合来看，市场成交在短暂突破万亿后连续两日大幅萎缩，8000亿的成交量能使得市场再度呈现“电风扇”式的轮动行情，而缩量市道下再度刺激资金转向连板股投机方向。尽管天龙股份晋级6连板带动连板方向的情绪修复，但汽车产业链整体涨停家数仍为数不少，后续仍需关注赛力斯、江淮等中军个股的趋势能否保持。而卫星导航、算力租赁等主线热点基本面上仍然利好因素不断，但仍以内部高低切换维持活跃度，一些趋势良好的低位品种仍值得进行反复挖掘。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，