a股9月20日弱势环境下短线的资金炒作往往会形成两极分化

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波行情。龙头捷荣技术涨停继续新高，华力创通企稳，算力方向拓维信息炸板回落，“9月19日，任老表示，即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，其规模，中国算力白皮书测算，算力每投入1元，将带动3~4元的经济产出”。现在说华为概念，不仅仅是指华为产业链，而且指整个科技链。上半年以chatgpt3.0为起点，带动了科技题材走出了一波波澜壮阔的行情，今年年末，很有可能就是在huaweiate60的带动下，走出又一波行情。

今年赚钱效应最强的票是捷荣技术，龙头冲这么猛，不太可能没有小弟跟随，一旦成交量起来，科技题材会是百花齐放百家争鸣的局面。操作上，可以适当去潜伏一些位置不高的，基本面比较好的标的，最好的策略，还是看右侧。比如：常山北明（主板），紫建电子（创业板）。

2）华为汽车:和前段时间的华为ate60一样，是有销售增量预期的龙头赛力斯，仍然在5日线上方，维持着不错的趋势。只要大资金没有抛弃，还是有机会轮动的，届时我会留意老情人：维科精密。

3）环保:之前就是逆指数板块，在指数弱势的情况下，应该还是会轮动到，找个稳健的辨识度高的蹲着就好了，比如：正和生态。

4）减肥药:表现最好的，还是这两天说的减肥药，整个减肥药板块指数，也是所有指数中走势最好的。极度缩量的情况下，套牢盘越少的板块，更容易吸引资金抱团吧。后面如果这个方向有分歧机会，还是可以考虑关注前排股，只要带好防守位。另外，趋势不错的还有金凯生科、常山药业等。

又是华为，长公主讲话于是周三算力明牌开涨但本质还是超跌反弹，时不利兮骓不逝，还不是时候，回落正常。至于其它的，要么是金融护盘要么是农林牧渔，现在不是谈中线方向的时候。

当前华为新品发布会召开在即，除了卫星通话和新麒麟芯片外，即将面世的星闪也受到了的市场热捧。星闪技术是采用的新一代近距离无线短距通信技术。星闪芯片在多个物联网场景下有着广泛应用潜力，是华为万物互联中的重要一环，后市随着华为新品全面铺开，芯片行业有望持续保持景气。而且华为早已为星闪打造出一个完整的生态链，未来有望全面替代蓝牙与wifi，国内芯片市场规模有望进一步扩张。由此可见芯片行业有望借助星闪带来的万物互联新时代，实现跨越式的发展。

基本面回暖趋势较为确定，且从近期涨跌幅来看周期风格表现相对较好，历史上在经济确定复苏的时间区间周期板块一般表现也相对较好，短期m联储加息压力加大引起市场震荡，但a股向好趋势不变。近期推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会包括房地产相关产业链；居民负债表修复以及经济复苏带来提振的消费板块：食品饮料；提振资本市场受益的非银金融板块；顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块；持续看好科技创新相关的tmt板块。

002406远东传动（/非/荐/股/）：汽车+华为鲲鹏+ai服务器方向，国内非等速传动轴生产龙头企业,是行业标准的制订者之一,，主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴,非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列，主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。转债标的华为概念军民融合新能源车工业4.0军工4天2板。

003005竞业达（/非/荐/股/）：ai+算力+新创+教育方向，业务涵盖计算机软硬件及辅助设备零售;数字文化创意技术装备销售;，计算机软硬件及外围设备制造;，教学用模型及教具销售;，音响设备销售;软件开发;，通讯设备销售;，信息系统集成服务，;专用设备修理;化工产品销售等，助力轨道交通数字化转型,推动轨道交通建设高质量发展为使命,服务于城市轨道交通的运营及安全。信创数据安全职业教育激光雷达传感器，人工智能国产软件，消息面上：任老表示，即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）：华为+消费电子方向，（极致抱团的体现，）提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务。业务涵盖陶瓷精密结构件的生产和销售;智能制造设备、电子医疗产品、电子专用测试仪器电子信息产品、机电一体化产品、在东莞、深圳、重庆、广西以及境外的越南、印度打造海内外供应链生产服务体系,。无线耳机华为概念虚拟现实智能穿戴。消息面上，据华为终端公司微博消息，华为平板全球发货量已经超1亿台，9月25日将发布全新旗舰华为matepadpro13.2英寸。16天11板。

003015日久光电（/非/荐/股/）：华为+消费电子（折叠屏）方向，国内柔性光学导电材料行业的领先公司