a股9月15日布局一些顺周期和超跌高股息股作为底仓配置

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术，是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界，通过将卫星通信整合到6g移动通信，实现全球无缝覆盖，网络信号能够抵达任何一个偏远的区域，速度较5g快100倍。三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、华为、紫光展锐、中兴通讯等通信行业企业已经宣布进行6g相关技术的预研和储备。

2、光刻机/胶:光刻机7n三大技术路线：1duv光刻机，上海微电子自主可控28n的duv光刻机已经量产(张江高科等)。2euv光刻机:长春光机所攻克euv光源技术，获得吉林省科技进步一等奖的18个奖项(奥普光电等）。3纳米压印光刻:佳能纳米压印光刻技术目前具备了5n以下制程芯片的量产能力，能将制造成本降低四成，耗电量降低九成。

热点分析：保持既定策略，配置一些相对稳健的中线筹码，同时留出一定比例的资金，耐心等待市场筑底完成、走出低谷，再加大操作力度。短线来看，可从重点把握以下机会，一是科技方向，比如新能源汽车、人工智能、消费电子等；二是受益于经济拐点的顺周期方向，比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等；三是政策持续发力的地产及其周边板块，以及券商等非银金融。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

003016欣贺股份（/非/荐/股/）：福建+纺织方向，福建本地公司，国内中高端品牌女装的领军企业之一。主营aivei，jorya、ΛnmΛni(恩曼琳)、givhshyh、caroline、joryaweekend、等七个自主品牌女装。新零售，数字经济，抗菌面料。（平潭发展炸板，最终只有这个2板了）。

300904威力传动（/非/荐/股/）：次新+风电专用减速器方向，主营业务为风电专用减速器销售、研发和生产,致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。主要产品包括风电变桨减速器,风电偏航减速器、风能，次新股，减速器，新能源。三机构分别净买入1960万，810万，824万，一机构净卖出929万；

600895张江高科（/非/荐/股/）：由于叠加地产，正好又有昨晚的降准（降准利好地产），周五做多资金有可能形成合力一起做多，高风险个股，激进的朋友可以小仓位打野。

001268联合精密（/非/荐/股/）：芯片（光刻机零部件铸件）+汽车+机器人方向，主要从事精密机械零部件的研发,生产及销售、。公司在空调压缩机冰箱压缩机，行业建立了较强的业务优势。包括轴承、气缸、活塞、曲轴等。龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（引导盘面情绪，封住5连板。）（能冲到5板有点超预期了）。

000603盛达资源（/非/荐/股/）：有色金属方向，下属6家矿业子公司，主营有色金属矿的销售和采选。除上述原生矿山外,公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务。参股银行。互联金融，黄金概念，基本金属，深股通净买入4625万，两机构分别净买入1451万，1172万，两机构分别净卖出1.19亿，1147万；

000766通化金马（/非/荐/股/）：创新药（减肥药）+工业大+中药方向，龙虎榜显示湖里大道买入1182万。（能冲到5板有点超预期了）参股银行。主要从事;中药材的开发;种植、研究;中药饮片、医疗器械的研究、化学药品原料药制造，医疗项目投资。药品、医药产品的生产、销售与研发;保健品的研发。进出口贸易、一机构净买入2703万，深股通净卖出1467万，3日榜；龙虎榜显示机构买入1642万，益田路买入2663万。（代表医药板块，继续弱转强封住4连板。华为本来就有分歧的预期，通化金马顺势做个弱转强也在情理之中。）

000536华映科技（/非/荐/股/）：华为+消费电子+igzo技术+福建方向，从事显示器件新型平板模组、液晶显示屏及零部件的设计、销售、生产、售后服务和研发、。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。主要从事(lcm)液晶模组，lcd显示面板的销售、生产及研发。龙虎榜显示，2机构撤退，卖出5938万、3998万。（脱离的福建的概念加持，盘中明显疲）。

300964本川智能（/非/荐/股/）：5g/6g+卫星导航+华为+低轨卫星+国防軍工+vr+芯片+汽车电子+毫米雷达+智能机器+新能源车+特斯拉，公司已有6g通信用pcb相关方面的技术储备，周五有低开/平开/小幅高开都可以低吸、

605365立达信（/非/荐/股/）：芯片（系统级封sip）+华为+福建方向，主要业务包含照明业务和物联网(iot)业务两大板块。业务涵盖智能家电以及led照明产品领域。云服和软件