得先手筹码的资金而言，后续或将更多的精力放在华为链内部的挖潜之中，因此随着行情的延续，不仅仅是星闪概念、包括像折叠屏产业链，鸿蒙系统等软件的低位细分后续或仍存在着补涨的机会。

卫星导航重获市场追捧，华力创通走出20cm5天3板，震有科技3天2板，高斯贝尔、中国卫通、海格通信、司南导航等大批个股涨停。消息面上，华为mate60pro+开启预订。据官方消息，作为全球首批搭载双星卫星通信的手机，该手机支持天通卫星通话及双向北斗卫星消息。目前卫星通信依托我国天通一号卫星系统实现，其由空间段、地面段和用户终端组成，目前已有3颗卫星在轨运行，地面业务由中国电信负责运营。此外中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商nr-ntn低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

由于卫星导航在此前已经得到充分炒作，市场对相关产业链已经进行充分挖掘，到周五中国卫通等后排大市值标的展开补涨，一方面属该板块分歧后主流资金的全面回流，加上低轨卫星等产业链消息面的不断催化，该方向未来的预期差已经得到充分消化。随着星闪技术相关的新品发布会将要于下周举行，加上9月20日将要开幕的华为全联接大会，后续两场会议的召开或成为华为新的发酵节点。本轮表现相对落后的鸿蒙、华为云以及算力等方向或成为后续的新方向。

点评：我国卫星导航相关技术不断成熟，政策支持与应用场景拓展为卫星导航产业的发展开辟了广阔空间。随着消费电子、智能交通等商业场景的开拓，民用市场对卫星导航的需求逐渐放量。在技术成熟、政策支持和需求放量三大因素的共振作用下，我国卫星导航产业即将迎来快速发展，卫星导航产业公司将受益。

半导体产业链周五资金同样大幅回流，其中光刻机方向再度领涨，张江高科3连板，奥普光电、蓝英装备3天2板，双乐股份、同飞股份、联合精密等多股涨停。消息面上，日前，asml证实公司可在2023年底前向中国大陆客户出口先进浸没式duv，包括twinsxt:2000i及更先进的型号。不过国内外半导体设备和材料市场规模的加速提升之际，国内企业技术也取得长足进步。semi预计，到2025年，中国半导体材料市场有望达到200亿美元，而本土掩膜版的份额也有望在同年突破26亿美元。

从情绪角度看，半导体板块与华为产业链在周四同时遭遇大分歧后，周五同步形成联动回流，在市场交投较为活跃背景下，这种联动有利形成热点和产业链炒作的扩散。但就目前市场仍属缩量趋势之际，两个大容量的主线板块的同时启动，就容易出现资金互相抽血，对热点盘中的持续性形成不利影响，反而容易放大一些大成交标的的日内波幅。因此科技主线即使仍高烧不退，板块仍应在分歧时关注而不应高潮之际再继续盲目追逐。

开盘阶段，情绪龙头张江高科的快速上板，成功向上开拓了板块的市场高度，但华为链其余方向陆续爆发，光刻机板块的强度反而有所下降，板块中多数个股都呈现出冲回落的走势。在当前的量能无法实现快速提升的背景下，即使光刻机概念股后续仍具进一步冲高之空间，那也大概率是以震荡向上的形式所进行的，应对上不宜情绪追涨，耐心等待分歧整理的机会再择机低吸或更为稳妥。

智能驾驶和机器人板块盘中均有异动表现，浙江世宝、东方嘉盛、光洋股份等多股涨停。消息面上，近期，马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出l4-l5级全自动驾驶汽车，从v12版本开始，fsd将去掉beta后缀，预示fsd将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。此外aito汽车官方宣布，问界新m7将于9月12日14:30正式发布。民生证券研究院院长助理、机械行业首席分析师李哲表示，全球又进入新一轮科技涌现期，ai、人形机器人等新科技到达发展起点。

综合来看，尽管周五北向资金暂停交易，但内资机构重仓的赛道板块仍欲振乏力，加上人民币汇率依旧未能摆脱贬值趋势，令股指表现持续承压。权重板块整体而言无论从基本面仍处恶化态势，还是总体维持下降通道的技术面，股指短期重心或仍将呈现下移过程。因此尽管科技股持续的火爆表现带动赚钱效应的不断放大，但其一枝独秀并不足以带动市场整体情绪的回暖，两者间背离持续加剧。因此仍应等待股指完成探底过程，等待右侧节点出现。短期市场资金或仍将聚焦于华为产业链为首的大科技主线内。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，海通，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大