可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代top。301021英诺激光（/非/荐/股/）：bc电池开模设备（光伏）方向，是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组,消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代top。

300537广信材料（/非/荐/股/）：电子化学品（bc电池）主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。拥有高性能油墨、涂料、光刻胶及配套材料等。公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,业务包含涂料、油墨、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售,消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代top。

000536华映科技（/非/荐/股/）：华为+半导体材料+面板方向，要从事lcd显示面板、液晶模组(lcm)的研发、生产及销售。从事液晶显示屏、新型平板显示器件、模组及零部件的设计、生产、研发、销售和售后服务。主公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。

002795永和智控（/非/荐/股/）：光伏+n型电池方向，主营业务为机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造，第一类医疗器械销售;五金产品研发;第二类医疗器械销售;五金产品制造;五金产品批发;。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代top。

600732爱旭股份（/非/荐/股/）：光伏+abc电池方向，业务包含光伏设备及元器件销售;货物进出口;新兴能源技术研发;技术进出口;光伏设备及元器件制造;。主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,处于光伏产业链的中游。消息面上，在上交易日进行的半年度业绩电话会上，隆基绿能接受投资者提问时表示，隆基目前已经明确聚焦bc技术路线，且扩产节奏显著提速。相信bc电池会逐步取代top。

002929润建股份（/非/荐/股/）：算力租赁+信创+华为，低位放量震荡后维持横盘震荡，平台能稳住就可以高看一眼，继续低开就要等60日线低吸。

600792云煤能源（/非/荐/股/）：煤炭+焦化方向，公司全资子公司昆钢重装集团主要从事矿冶装备制造、起重运输机械、维检服务和耐磨材料等业务。主营业务主要涵盖重型机械板块，煤焦化板块两大板块。公司目前主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。云南省最大的焦化企业，消息面上：煤价底部预期逐步明朗，期货主力品种连续大涨。上交易日高开高走，快速涨停。（周期股的代表了）。

综合分析：数据显示截至当前，年内etf总份额增加4307.01亿份，较去年同期增长29.78%，达到1.88万亿份；总规模增加2135.27亿元，较去年同期增长13.18%，达到1.83万亿元，日均成交额仍保持在千亿元上方。具体来看，份额增加最多的为信息行业，目前有8只基金跟踪；份额增加最多的指数标的为科创50，较去年同期增长82.26%，有10只基金跟踪；收益最高的指数标的为纳斯达克科技市值加权，年内收益高达64.30%，有1只基金跟踪。受人工智能大模型技术演进等利好因素推动，年内计算机板块关注度再次升温。展望未来，计算机板块中的细分产业，例如人工智能等板块短期或有回调压力，但中长期仍具有发展潜力。从中长期角度看，国内经济结构转型趋势以及科技政策扶持趋势未有变化。

短期预计主要以政策预期和落地推动的系统性回升行情为主，首先建议配置白酒、家居、人力资源等顺周期特征显著板块；成长风格仍将是市场主线，将受益于流动性边际改善、情绪面回升以及自身相对较强的基本面支撑。同时，建议配置估值回落至低位，但具备明确长期经营优势的赛道龙头，估值切换空间明确。另外继续建议关注2023年景气性板块，包括黄金珠宝、餐饮供应链、零食折扣、跨境电商等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满