a股9月05日科技股与顺周期概念是能够相互共存的

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华为产业链全面走强，盘后全网都在科普，从以史为鉴的角度，梳理一下机会：熟悉华为题材炒作的都记得，近几年赚钱效应比较好的要属2021年5月底6月初那波，华为鸿蒙操作系统题材炒作，20方面，涌现出大妖润和软件，带动思特奇和诚迈科技等接近翻倍，当时华为鸿蒙属于自研操作系统，炒作的是国产替代，近期这波华为炒作的是卫星通话以及ate60芯片技术重大突破，逻辑跟鸿蒙类似。

科技兴国，华为业绩的一再超预期就是炒作底气，而当下这个节点，也需要新题材扭转颓势，从5g到卫星通话，他不仅仅代表了一部手机，更承载了中国半导体工业，软件操作系统等庞大产业体系，，面对这从无到有从小到大，从弱到强的里程碑式变化，面对着国外对先进工艺设备的围追堵截，在沉默1566天后重新亮剑。

华为推出的5g麒麟芯片，而5g芯片关键在于射频零部件baw滤波器，华为余承东曾表示“只要有baw,就能实现5g"好在武汉敏声已经攻破了这一关键技术。

300307慈星股份（/非/荐/股/）：华为5g+人工智能+集成电路+6g+智能机器+锂电池+光伏+网络游戏+虚拟现实+c2m概念+hjt电池+机器视觉+电商，逻辑拆解：1）宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。敏声股东包括孙成亮本人且两人均为浙江宁波人，关系密切

2）股权承诺：武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的股权比例将扩大至17%，持股比例进一步加大。

3）已布局mems芯片;公司21年2月4日公告披露公司收购昆明物理研究所及北方夜视科技研究院集团有限公司合计持有的北方广微科技有限公司35%股权。北方广微的主营业务为红外mems芯片、探测器的研发、生产和销售。高开不建议追，低开回踩5日线不破可以低吸；、

2、/一/带/一/路/.:2023年8月31日盘后外交部消息，中方将于2023年10月在北京举办第三届“/一/带/一/路/.”国际合作高峰论坛。

/一/带/一/路/.重要事件预期：1)东方经济论坛：东方经济论坛将在9月5日-8日举行。2)第八届“/一/带/一/路/.高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。3)/一/带/一/路/.高峰论坛:9月迎来一带路十周年，/一/带/一/路/.即将迎来十周年，“/一/带/一路/”(thebeltandroad，缩写b&r)是“丝绸之路经济带和“21世纪海上丝绸之路”的简称,2013年9月和10月由中国高层分别提出

4)9月是带路十周年：第三届/一/带/一/路/.国际合作高峰论坛预计在9-10月举行，已邀请俄/罗/斯总统参加第三届一带路国际峰会5)中/吉/乌铁路将于今年秋季开建，中/吉/乌铁路全长约523公里。

从9月开始，/一/带/一/路/.倡议十周年将开始强势霸屏，第三届高峰论坛正常举办时间是应该在2021年举办，但由于受到/疫/情/的影响，推迟到相隔4年后的2023年9月中旬才举办。相当于本来四年两届的重磅内容，如今变成四年一届集体放出来，力度肯定是加倍的。

综合分析：如果风格之间能够正常轮动，那么说明资金是愿意留在场内运作的，对于市场人气来说是非常好的现象，而且题材股常喜或者科技股开始表现也是股民喜闻乐见的。科技表现一下，大盘震荡一下，之后蓝筹发力带领市场继续上行。就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变。

603326我乐家居（/非/荐/股/）：业绩+房地产产业链+全屋定制方向。定制家具行业领先品牌之一，净利同比增长48.26%，专注从事全屋定制家具产品的销售，设计、生产、研发、整体厨柜及相关服务。业务涵盖厨房卫生间用具、项目策划与公关服务、家具、品牌管理、咨询策划服务、非居住房地产租赁;会议及展览服务;家居装饰;物业管理、高档环保型装饰装修材料，新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、企业形象策划等，消息面上：一线城市执行“认房不认贷”，市场交易活跃度明显提升。真没想到能冲到6连板，在利好刺激下，还连续六个一字板了。

603216梦天家