产、设计和销售,为客户提供家居的整体空间解决方案。消息面上：央行、金融监管总局表示9月25日起可申请降低存量首套住房贷款利率。（刺激消费，大头是房地产，其次是汽车）。

002336人人乐（/非/荐/股/）：大消费+零售方向，主营业务为商品零售连锁经营,拥有人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能。业务涵盖农副产品的购销及其它国内商业、普通货运,信息服务业务;货物专用运输(集装箱运输，物资供销业，滋补药材销售。主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。地摊经济新零售国企改革电商概念。消息面上：2023国/家将恢复和扩大消费摆在优先位置，个税+房贷新政出台，或提振消费意愿。（周五全市场一共有25家涨停，其中大消费有9家，人人乐也是大消费的人气股了，资金记忆度较高）。流通市值60.34亿，全天成交2.74亿，换手率4.64%。龙虎榜前五买家共买入8348万，占比30.46%，其中华鑫上海陆家嘴买入2595万，华鑫上海买入1391万，华鑫成都交子大道买入1564万，华鑫佛山海五路买入1185万。新零售电商概念，国企改革地摊经济。老面孔的反抽都当成套利）。

002902铭普光磁（/非/荐/股/）：cpo+芯片+5g，前期高辨识度人气股，且板块先于指数止跌，并砸出黄金坑，所有有轮动机会，周一高开2%以内可以考虑低吸，高开太多等回踩，不要追。

000923河钢资源（/非/荐/股/）：钢铁+铁矿石方向，上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。主要从事业务为铜、铁矿石的加工、开采、销售,国基本金属。企改革。四机构分别净买入3994万，3167万，2769万，2186万，一机构净卖出1486万；

300050世纪鼎利（/非/荐/股/）：华为产业链+大科技（通信服务）方向，通信业务:公司为通信运营商、系统设备商、主营业务包括职业教育业务，通信及物联网业务。终端厂商等提供专业的网络测试、优化、建设、运维等。消息面上:华为mate60pro3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色mate60pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色mate60pro手机也在一分钟内售罄。世纪鼎利已取得华为海思芯片icd授权。uwb概念职业教育电子车牌，工业互联华为概念5g概念。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）：华为产业链+消费电子（结构件）方向，主要业务为面向3c行业客户提供精密结构件。机电一体化产品、精密模具、电子医疗产品、电子专用测试仪器及高外观需求组合组件的设计。制造、销售服务和研发、消息面上:华为mate60pro3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色mate60pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色mate60pro手机也在一分钟内售罄。

300649杭州园林（/非/荐/股/）：杭州亚运会+基建方向，该公司拥有全国首批风景园林工程设计专项甲级资质，主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。工程咨询服务。并同时具有建筑设计甲级资质、城乡规划编制乙级资质等。园林设计具体包括扩初设计、施工图设计、施工配合、方案设计、前期设计等。。消息面上：杭州亚运会9月23日开幕。流通市值25.62亿，全天成交3.17亿，换手率13.15%。龙虎榜前五买家共买入9059万，占比28.57%，其中桑田路买入2839万，上塘路买入2413万，中山东路买入1798万。杭州亚运会，新型城镇化

002095生意宝（/非/荐/股/）：数据要素方面，大宗商品数据。国内最大行业b2b电子商务运营商和领先的综合b2b运营商之一。旗下包括电商平台（生意宝）、交易平台（网盛大宗）、数据平台（生意社）、支付平台（生意通）等。电子商务的高新企业,专业从事互联网信息服务、专业搜索引擎，计算机软硬件，网络设备销售及辅助设备批发;企业应用软件开发、广告设计、计算机软硬件及辅助设备零售;（这k线图，技术派看了多少有点心动）。流通市值66.12亿，全天成交6.66亿，换手率10.36%。龙虎榜前五买家共买入1.29亿，占比19.37%，其中成都交子大道买入5691万，华鑫上海买入3823万，江门万达广场买入1220万。电商概念数据要素互联金融跨境电商。

综合来看，市场当前处于极端底部区域，利好政策不断推出，当前或为性价比较高的入场时点。进入9月份，天风证券的行业配置模型将开始转入对困境反转行业的重视，当前建材和医药处于估值极低水平，或将逐步进入布局时点。主题方面，tmt板块方面，各细分指数当前都进入弱势震荡走势，具备数据资产属性的计算机板块或仍有机会。同时市场关注度较高的金融地产板块中券商行业，上周一呈现利好兑现，或在缩量后再