a股8月29日高开太多肯定得回落，但回落不代表结束

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1）三部门将首套房贷款“认房不用认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。2）周二，发g委主任和财z部部长，在/人/大/汇报工作时，都提了房地产，主要侧重因城施策、保障房，两位都不约而同提及了化解地方政府债务风险。上交易日资金砸盘券商后顺势进入房地产，房地产预期后面还会有大的政策出台，接下来两个月的房地产就是前面的券商，地产或许是金融的延伸，开启新一轮行情。

2、数字经济/ai数据要素:上交易日部分个股企稳反弹了，其实板块不缺政策和佒媒吹风，后面还有数据局挂牌倒计时预期，还有一些大模型牌照发放传闻。上交易日盘后最新消息：蚂蚁集团自研大模型将在外滩大会上发布最新落地进展，并且从模型层到应用层都会有展示。

上交易日市场高开太多，卖压涌出，市场大幅回调。但下午基本上企稳了，能够扛住上交易日卖压而且较上周收盘上涨，市场有些不动声色的变化。

对于整个a股来说，证/监/会上交易日宣布的措施，是对前期压制市场的多项因素进行了针对性的回应。不过信心的恢复还是需要时间，不太可能一蹴而就。尤其值得注意的是，上交易日早盘高开，直接进场追高的资金现在已经被套了，如果明天低位震荡，这些资金可能就待不住了，浮筹会进一步被清洗。

北向资金还在坚定地外流，如果外资与外媒合力做空，中国的资本市场应该会出现更积极的应对方式。目前是政策措施，再往后不排除更主流的资金下场。上周有座谈会，探讨长期资金入市，周六有30家基金获批，其中包括多只etf，这些是不分大小盘通买的，显然不是游资风格。上交易日的利好有降低两融保证金，也会向市场释放更多的资金。

还差四个点，股指就完全回补了早盘缺口，如果补缺后不破上周低点，市场就完成了新一轮的清洗。上方层层叠叠的套牢盘在震荡中出局，有大资金低位吸筹，压力轻了有利于展开行情。

在经历了8月的充分调整后，权益市场的积极因素再度显现。估值触底、风险偏好反弹、盈利逐步修复三大因素有望助推股市探底回升，但当前宏观环境的基调仍是“弱复苏”，前期出台的政策重心更偏防风险和提振投资者信心，后续政策仍有必要瞄准稳增长进一步发力。若稳增长政策如期落地，则a股回升进程也有望加速。

从短期来看，ipo阶段性收紧，大股东减持行为规范，科创板最为受益，同时科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从长期来看，半导体周期见底，对科创板基本面拖累最大的时期即将结束。科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位，性价比较高。同时，随着全球科技创新浪潮到来，人工智能产业发展、国内数字经济前景有望成为后续科创板投资主线。

000656金科股份（/非/荐/股/）：房地产开发方向，房地产开发前龙头，该公司是全国性社区地产商，住宅开发为主。房地产开发、物业管理、机电设备安装，销售建筑、装饰化工产品。长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值104亿，全天成交13.3亿，换手率12.84%。龙虎榜前五买家共买入1.56亿，占比11.77%，其中东亚前海浙江买入3804万，西安曲江池南路买入3740万，岳阳南湖大道买入2958万。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

002146荣盛发展（/非/荐/股/）：房地产产业链方向，房地产开发龙头，主营业务为房地产开发与销售,拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书。龙虎榜，郑州农业路买入2694万，外资买入3717万。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

600322天房发展(/非/荐/股/):房地产产业链方向，主要包括经营性资产的租赁经营、房地产开发及商品房销售、建筑设计、危房改造、基础设施建设、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。最近的走势有点东西，尾盘有资金去封板了。龙虎榜被拉萨天团霸榜了。国企改革滨海新区。消息面上：三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施；地产公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

301519舜禹股份（/非/荐/股/）：超迭次新+水利建设+环保+供水和污水处理+新型城镇+智慧供水龙头+旧城改造+房地产产业链+环境治理+乡村振兴+水务行业的国/家级专精特新“小巨人”企业，公司坚持以“为城镇供水智慧低碳赋能、助力美丽乡村水环境治理，周二如果有低开回踩的机会可以继续低吸。

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