a股8月15日个股活跃度高，就证明证券板块有继续表现的能力

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市场信息：离岸人民币对美元汇率跌破7.29；商/务/部等9部门印发县域商业三年行动计划，促进农村大宗商品消费更新换代，大力发展农村直播电商，推进县域商业发展（涉天禾股份、浙农股份等）；消息人士透露央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券；新一轮国企改革深化提升行动开启（涉宁夏建材、陕建股份等）；首个生成式ai监管文件施行；首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布（涉国盾量子、华工科技等）；无损能启动，我国自主研发出新型氢燃料电池（涉京城股份、锡南科技等）；中/国科学院官方解读韩国室温超导“lk-99”最新进展，复现暂无结论，研究有意义；多个城市拟降低二套房首付比例；上海将发行31.5亿元棚改专项债；浙江“超级充电宝”全容量投运，可提供20万度错峰电量；ai算力需求持续增长，大客户提出更高速光模块需求（涉中际旭创、新易盛、天孚通信等）；数据中心服务市场望迎来新一轮爆发，未来五年行业复合增速达18.9%（涉拓尔思、深城交等）；阿里巴巴入股跨境出口电商wook公司；特斯拉已在中/国建立数据中心，所有中/国大陆市场车辆数据存储在境内；吉利、百度联合成立“极越”新品牌；小米发布xiaoimixfold3折叠手机和第二代仿生四足机器人cyberdog2。

热点题材：1、新一轮国企改革深化提升行动开启提升企业竞争力：据悉，国有资产管理部门已于日前将新轮国企改革深化提升行动方案下发给各央企集团与地方国资委。新一轮国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局加快建设现代产业体系，以市场化方式推进整合重组，提升国有资本配置效率等专家认为，以市场化方式推进整合重组提升国有资本配置效率，是新一轮改革的重头戏，是加快建设现代产业体系的主要抓手。在新一轮国企改革中，混合所有制改革、战略性重组和专业化整合将发挥重要作用。西南证券认为，2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中/国式现代化战略进一步提升企业的核心竞争力。

2、数据中心服务市场望迎来新一轮爆发未来五年行业复合增速达18.9%：据idc最新发布的《中/国数据中心服务市场（2022年）跟踪》报告显示，2022年，中/国数据中心服务市场同比增长12.7%，市场规模达1293.5亿元人民币。idc预计，未来五年，中/国数据中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长，预计2027年市场规模达3075亿元人民币。

中短期来看，由/疫/情/、宏观经济带来的负面影响将逐步消退，供给结构的失衡将逐步得到改善。中长期来看，新型算力需求不断为市场添加增长动力，叠加低质量产能出清、核心区域价格持续提升、客户需求向高功率密度机构进发，中/国数据中心服务市场在未来有望迎来又一轮爆发。

值得注意的是，今年以来，aigc等大模型的快速发展驱动算力需求爆发式增长，这为数据中心带来大量建设需求。同时，近期河南、云南、成都等在内的国内多个地区已密集出台包括支持算力应用、打造行业数据中心等相关利好政策，以支持数据中心发展。随着行业景气回暖及利好政策双重驱动，数据中心产业链公司望持续受益。

3.8月14日晚，小米新品发布会在北京国家会议中心举行，小米创始人、董事长雷军在发布会上展示第二代仿生四足机器人cyberdog2。外观上，cyberdog2接近真狗外形，ai自主学习模拟3万只机器狗并行训练，售价12999元。

点评：小米二代狗在“图像识别”应用ai交互、rgb、深度、鱼眼多种摄像头配合；在“距离感知”应用tof、激光、超声波传感器；“位置识别”应用imu、uwb传感器；“声音识别”应用4个mic；“触摸感知”应用触摸传感器。传感器数量达到19个。正因为有了传感器，机器人才具备了类似人类的知觉功能和反应能力，机器人下一阶段应重点关注传感器应用。汉威科技，柯力传感等。

4.中际旭创8月14日表示，ai大客户目前已明确提出了1.6t（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的gpu需求。预计2024年1.6t的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800g在2025年仍然会呈现持续的需求。

点评：1.6t时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对ai业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计osfp-xd可能为1.6t光模块主流的封装方案。新易盛，天孚通信等。