是昨天的主要跌幅是在开盘后的15分钟内完成的，后面的走势基本上不痛不痒，成交量方面也出现了明显的萎缩，缩量调整属于量价常态，说明调整动能并不是很充足，短线来看，这里的调整有洗盘的嫌疑，能守住重要点位即可。

市场信息：发/改/委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施；操作系统政府采购需求标准征求意见（涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等）；农业/农/村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见；上海市印发清洁空气行动计划；iec首个电力无人机国际标准立项；国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录；我国自主建造lng加注船于江苏启东出海试航；让手机任意弯折，弹性铁电材料研发成功（涉景旺电子、汉威科技等）；光伏逆变器和储能系统需求爆发（涉上能电气、固德威、阳光电源等）；8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势（涉tcl科技、京东方a等）；华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。

热点题材：1、操作系统政府采购明确需求标准信创带来行业机遇：财/政/部会同工/业/和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。

《“/十/四/五/”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

光伏逆变器和储能系统需求爆发阳光电源业绩大增：美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

3.机构指出，在ai超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求来看，22年为800g元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速ai建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800g需求将迎来爆发式增长。

点评：以chatgpt为首的ai军备竞赛开启，大幅拉动800g等高速光模块需求量，英伟达超级计算机dgxgh200推出，单gpu与800g光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来便可占到光模块总成本的五成以上。光大证券认为，随着未来800g光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。华工科技，源杰科技等。

4.8月8日23:00，英伟达创始人黄仁勋将在siggraph现场发表nvidia主题演讲。届时黄仁勋将介绍nvidia的最新技术突破包括获奖研究、通用场景描述(openusd)的进展以及ai驱动的内容创建解决方案。据报道，本次演讲主要涉及ai、3d、数字世界等前沿话题。

点评：通过2d到3d内容ai自动转换技术，彻底改变了3d作品的创建方式，解决了3d海量内容需求的一大痛点。机构分析表示，预计2024年将出现支持裸眼3d的手机产品。未来1~3年，5g智能终端将成为裸眼3d新兴应用的最大入口，并将带动屏幕、终端、内容、算力、音视频产业的规模化增长。奥比中光，欧菲光等。

5.上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。2025年底前，全面淘汰国三排放标准的营运柴油货车。研究国四排放标准柴油货车提前报废有关政策。

点评：为实现2025年1万辆氢燃料电池保有量目标，上海燃料电池汽车销量有望实现快速增长。今年以来燃料电池汽车逐渐进入放量阶段，伴随各地政策细则出台与补贴落地，产销持续呈现高增长态势，行业放量确定性强，核心零部件环节率先受益。京城股份，雄韬股份等。

6.据/yahoo/fa/nce报道，在业绩电话会上，公司还透露在第二季度与微软签署了一项额外的开发协议，为有源光缆（/active/optica/lcable/s，aoc）提供设计和组装服务。公司预计将在今年年底送样，并在明年初提高产