帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。盘古制造在风电行业集中润滑系统领域具有较强的市场地位，市场占有率40%以上，已经得到了风电领域内知名客户的认可，包括金风科技、远景能源等国内外知名企业。

002377国创高新/非/荐/股/）：炒作房地产方向，公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

300169天晟新材（/非/荐/股/）：也是证券方向，全资子公司天晟证券，

000887中鼎股份（/非/荐/股/）：收购的amk为空气悬架系统核心部件一空气压缩机的龙头企业;

000890法尔胜（/非/荐/股/）：看好超导方向，通用设备公司主营业务为金属制品及环保业务，驱动力：韩国研究员称发现的全球首个室温超导材料或可在一个月内被复制。（超导的炒作，目前是一个支线题材，刚发酵，持续性要多看消息面，等待真假验证，如果是真的，那是大事件）

601086国芳集团/非/荐/股/）：大消费方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。驱动力，重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

603197保隆科技（/非/荐/股/）：空悬业务在手订单超100亿元，客户覆盖了理想、比亚迪、小鹏、蔚来、奇瑞、红旗等。

002961瑞达期货/非/荐/股/）：炒作大金融方向，所属期货板块，整个大金融联动。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

01777力帆科技（/非/荐/股/）：看好汽车方向，成立之初吉利便将睿蓝汽车定位于换电汽车子品牌重点发展，解决新能源汽车的里程续航问题；主要从事乘用车、摩托车等的研产销，6月新能源汽车销量同比增长13.53%。驱动力：优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。

600468百利电气/非/荐/股/）：看好超导方向，营输配电及控制设备、电线电缆及泵。（超导的炒作，目前是一个支线题材，刚发酵，持续性要多看消息面，等待真假验证，如果是真的，那是大事件）

000797中国武夷（/非/荐/股/）：板块人气龙头之一，叠加跨境电商，低位持续放量，周二板块虽然分歧，依然守住5日线，继续考验（3.6）支撑，回踩不跌破可以上车；

601108财通证券/非/荐/股/）：大金融，驱动力：重要部门会议指出要活跃资本市场。河北省唯一上市证券公司，这次成为独苗了。

300239云南城投/非/荐/股/）：地产方向，驱动力：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅。图形画得可以的，云南房地产开发企业，5月10日摘帽。

300339润和软件（/非/荐/股/）：华为（盘古大模型+鸿蒙+欧拉+昇腾+海思+erp）+汽车+无人驾驶，低位温和放量，趋势非常漂亮，盘中回踩5日线附近低吸（23.5元-23.6元）。

002630华西能源/非/荐/股/）：电力方向，国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产制造能力的企业之一。

600030中信证券/非/荐/股/）：炒作大金融方向，行业龙头，流通市值高达2690亿

301252同星科技（/非/荐/股/）：次新+最小市值液冷+业绩增长+制冷设备+新能源车+热管理+热泵，公司液冷相关产品有应用于数据中心及液冷服务器+国家级专精特新“小巨人”企业，盘中有回打可以低吸，高开不追，最好有水下机会。

301091深城交/非/荐/股/）：近日，公司在互动平台表示作为城市交通整体解决方案的提供者,在“5g+车联网”技术方面,借助“大数据、互联网、人工智能+交通”的技术创新,积极向车联网领域延伸和探索,构筑城市交通智慧化整体方案的解决能力。公司有专利技术包括无人驾驶小车的无轨迹引导控制装置及无人驾驶小车。

进入8月，a股阶段性底部已现，关注ai主线布局机会。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期，当前下行空间有限。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，ai主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加之前tmt科技低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，ai估值修复的动力和空间充足。

在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，8月份a股有望开启今年继1月份和4月份后的第三个关键做多窗口。后市重点聚焦于有政策催化或业绩拐点的产业主题上，包括房地产产业链、科技产业、能源资源产业，以及受益于内需扩大的消费品板块等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是