流动性恢复。政策面，从前期/中/央/重要部门会议召开以来，对于房地产、金融、消费等传统行业的利好政策不断推陈出新，并在市场持续发酵，促成了当下的连续大涨行情；强力刺激引起了市场和人心的积极响应，a股回升补涨已是当下市场大势所趋。

综合基本面、事件和政策，目前从经济的情况、政策力度和数据趋势来看，围绕业绩边际改善明显的tmt，计算机设备及应用，半导体，消费电子，元器件、耐用消费品家电。家居用品，汽车及零部件仍是市场主要思路。医药板块业绩改善斜率开始提升，关注度可以相应的提高，建议继续关注医疗服务和医疗器械。

机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，短期热度暂时不及政策热点。中短线角度看，近期/中/央/政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、大基建、大消费板块有直接利好刺激，热度还在持续发酵，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.01最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢