年可以预期需求相对有一定复苏，预计库存周期底部有望在今年二季度至三季度到来。同时，台积电表公示，先进封装能力将大约增加一倍。芯片库存周期底部逐渐明朗+需求催化下，具备竞争实力的芯片龙头接下来将被资金挖掘出来，走出强势爆发行情!

市场看多信心不足，多方盘中几乎没有抵抗，偶有弱反抽迅速被空方压制。基本面在转好，但市场情绪显然不高，缺乏信心，放大了股指的波动，出现脉冲走势。七月大盘从高到低也就几十个点，没有系统性风险，继续熬底。

600280中/央商场（/非/荐/股/）：炒作业绩+大消费方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。上交易日全市场唯一的连板，市场给到了超高的溢价，直接一字板加速，全天成交2582万。不仅是消费方向的情绪标杆，同时还是这波市场高度的担当，周五大概率继续1字板。

600159大龙地产（/非/荐/股/:地产方向：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。涨停突破年线，看看趋势会不会改变。

001328登康口腔（/非/荐/股/:次新+新零售，位置低，相对稳健，周五关注中央商场是否继续一字板加速，如果继续一字板，可以在5日线附近低吸，如果一旦封板不坚决或者板上换手，那么就放弃。

002316亚联发展（/非/荐/股/:一字板涨停。该公司光通信设备包括carrywave系统的sdh设备及kb-6900系统的pcm设备等。

301313凡拓数创（/非/荐/股/:五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广。公司的三维/3d渲染相关技术已经授权通过了“凡拓vr虚拟现实曲面贴图技术应用软件v1.0”、“凡拓3d动态图像处理软件v1.0”、“凡拓3dax贴图住宅建筑制作插件软件v1.0”、“建筑3d效果图展示软件v1.0”等19个软件著作权。

000929兰州黄河（/非/荐/股/:上交易日消费板块集体出现涨停潮，政策上有利好，该股目前处于低位横盘，在年线附近盘整，可以适当低吸！

603767中马传动（/非/荐/股/:看好汽车+减速器方向，瞄准中马传动。汽车+减速器华鑫，国内皮卡变速器龙头，突破前面放量的高点了。

002400省广集团（/非/荐/股/:互联网营销+元宇宙；公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。省广集团周四涨停，也是高开高走，快速涨停，上一个交易日游资华鑫深圳买入4686万，吃到肉了。

002156通富微电（/非/荐/股/:先进封装+存储芯片+半导体，回踩缺口22.6元附近低吸

002310东方园林（/非/荐/股/:环保方向，水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业。，子公司上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用。

002336人人乐（/非/荐/股/:室外经济+新零售+跨境电商+广东自贸区+电子商务，公司亮点：特大型连锁商业企业，中国30强零售连锁企业品牌之一公司拥有三大自有物流中心主营业务：商品零售连锁经营。大消费方向，高开高走，紧跟着中央商场涨停。一机构净买入1184万，3日榜；

301009可靠股份（/非/荐/股/:自有品牌着重开拓医疗机构、养老院等特通渠道，目前拓展情况较为良好;

002146荣盛发展（/非/荐/股/:地产方向，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。

300146汤臣倍健（/非/荐/股/:旗下产品覆盖基础营养、骨骼健康、眼部健康、儿童营养等多个领域。

300606金太阳（/非/荐/股/:在特斯拉二季度业绩说明会上，特斯拉ceo埃隆·马斯克表示，特斯来已经生产十台人形机器人。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。公司高端智能装备主要产品为五轴数控抛磨机床、玻璃抛光机器人等。

在全球经济增长乏力的背景下，外需逐步走弱，我国出口面临的压力依然存在。在此情形下，当前政策基调仍是为稳增长服务，以确保经济平稳向好发展。当前，a股市场整体估值仍处于相对较低水平，存在中长期向好的基础。短期看，指数层面仍将继续震荡，在热点快速轮动的情况下，可适当均衡配置。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华