，还是以板块轮动为主，也就意味着涨幅榜上的板块具有迷惑性，持续性可能较差，因此不能追着涨幅榜去做，部分强势板块回踩5日线，倒是出现短线的低吸点，但要注意该板块必须是具备较强基本面支撑，以及具备良好业绩预期的，否则在当前混乱的市场中，容易遭大幅杀跌，当前要追求稳妥的方向。不过，在政策、汇率均处于阶段底部的情况下，指数重心是有支撑的，而市场能否迎来大转变，重点在接下来即将召开的重磅会议，超预期政策或将成为新的行情“助推器”。

修复行情中，把握均值回归是内核，也是跑赢指数的关键。市场短期面临的压力整体上有所缓和，预计短期内市场走势将较前期相对偏强势。中报行情已经开始，业绩预盈或经营改善是市场主流关注方向。方向上，一是业绩线，8月中报披露结束前，业绩方向都是绕不开的重点，二是当前核心热点资金参与的无人驾驶等细分方向。总之，近期调整充分且有资金流入的热线品种或是后期发力“排头兵”。

601900南方传媒（/非/荐/股/）：这个是传媒的核心，沪股通净买入2553万，一机构净买入4194万，沪股通净卖出5400万；

300916朗特智能（/非/荐/股/）：公司电子烟客户为uwell、youme、eigate等，公司主要向他们批量供应电子烟控制器，未来不排除向客户提供整机组装服务。公司秉承“关爱、信任、诚信、专业、创新”的价值观，坚持以技术创新为发展战略，打造了一支由深圳市领军人才领衔的高素质、专业化研发团队，并与科研院所建立了产学研合作机制，建立有智能家居、家电、消费电子、bldc控制器、bms控制、机器人、电子烟、汽车及医疗等创新平台。现已拥有包括结构/机械、电子线路设计、程序开发、evt/dvt验证中心以及emc测试中心在内的完整研发体系。

000980众泰汽车（/非/荐/股/）：汽车类(汽车整车)；以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业。众泰汽车涨停，知名游资现身龙虎榜，方新侠净买入5129.15万元。此外，华鑫证券深圳分公司、东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部分别买入8086.15万元、7435.52万元；东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部分别卖出9888.10万元、5359.89万元。

688095福昕软件（/非/荐/股/）：微软宣布office365copilot定价，超出预期260%，ai商业化空间打开。公司的主营业务是向各行各业的机构及个人提供pdf电子文档软件产品及服务。福昕软件周三20涨停，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2601.80万元，一机构专用席位净买入1.02亿元，四机构净卖出1.82亿元。

301202朗威股份（/非/荐/股/）：低位次新+人工智能+数据中心+液冷服务器，周末提示35日进场，获利10%，继续看好，回踩5日线附近还可以低吸。

301338凯格精机（/非/荐/股/）：半导体植球机可应用于半导体领域晶圆wafer印刷+植球工艺，半导体印刷设备可应用于先进封装的存储器、lcd驱动器、射频器件、逻辑器件等领域。电路电子印刷焊。有封测厂生产线，也算是半导体里的专精特新企业。目前公司产品锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备都可应用于相关生产制造环节。两机构分别净卖出1316万，1357万；

002292奥飞娱乐（/非/荐/股/）：炒作/chat/gpt/方向，与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“ip+ai”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版/chat/gpt/、代号“智娃”，支持多模态ai交互和插件系统。流通市值109亿，全天成交11.27亿，换手率10.62%，龙虎榜前五买家共买入1.63亿，占比14.48%，其中厦门湖里大道买入5193万，厦门嘉禾路买入2462万，外资买入3403万。驱动力：微软ai办公产品定价超预期，股价大涨。

002400省广集团（/非/荐/股/）：宣布成为meta中国区官方授权代理商。苏南帮与劳动路合力拉升，劳动路4800万元封板

603730岱美股份（/非/荐/股/）：新能源汽车，汽车零部件。沪股通净买入2920万，四机构分别净买入7469万，6185万，2892万，2225万，沪股通净卖出4964万，三机构分别净卖出3436万，2508万，2113万，3日榜；

688362甬硅电子（/非/荐/股/）：主要从事高端ic（集成电路）的封装和测试，两机构分别净买入3291万，1347万；fowlp-特斯拉dojo超级计算平台7月即将量产，实力比肩英伟达，核心竞争力包括info_sow，其中扇出型晶圆级封装(fowlp)是最关键技术

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