，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。

301203国泰环保（/非/荐/股/）：污水处理+次新股；公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，致力于打通全过程技术链条。国泰环保涨停，龙虎榜数据显示，国泰君安证券三亚迎宾路证券营业部、浙商证券杭州五星路证券营业部分别买入5098.26万元、853.64万元；海通证券杭州市心北路证券营业部、中国国际金融上海分公司分别卖出1032.21万元、874.16万元。

603160汇顶科技（/非/荐/股/）：一机构净买入4008万，两机构分别净卖出9596万，4078万；

600072中船科技，有辨识度的中字头股票，如果指数想发力，中船是让绕不开的标的，明天回踩绿盘低吸潜伏为主！

002654万润科技（/非/荐/股/）：炒作芯片方向，该公司投资设立控股子公司湖北长江万润半导体，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。流通市值102亿，全天成交19.63亿，换手率19.97%。龙虎榜前五买家共买入1.57亿，占比7.99%，其中2大机构分别买入3116万、3067万。驱动力：英伟达a800芯片售价超十万元。

300659中孚信息（/非/荐/股/）：科技板块五机构分别净卖出5016万，4899万，2626万，2577万，2099万，3日榜；

603496恒为科技（/非/荐/股/）：网络可视化+数据安全+交换机+机器人。公司的主要产品有网络可视化基础架构、嵌入式与融合计算平台。公司有向包括启明星辰等厂商提供网络安全防火墙等硬件产品产品。恒为科技逼近涨停，盘后龙虎榜数据显示，一机构净买入1.29亿元，一机构净卖出3095.61万元。

000811冰轮环境（/非/荐/股/）：四机构分别净买入2239万，886万，1227万，1003万，三机构分别净卖出1464万，1393万，1046万；

002474榕基软件（/非/荐/股/）：智慧海关业务是涉及智慧风控、智慧监管、智慧办公、智慧口岸、智慧物流、智慧供应链领域的智能技术信息化建设体系。随着疫情管控政策的优化，此前被压制的口岸建设需求有望复苏，同时海南封关带来口岸建设新增量，“/一/带/一/路/”推动海内外口岸数字化需求增长。一机构净买入6712万，一机构净卖出1507万；

在结构性行情中，应对标政策红利释放方向或业绩优良企业。后市继续关注内外部环境变化对a股市场影响，当前位置市场机会大于风险，对a股后市表现不必过于谨慎。政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩将陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。

周末也没什么大的利空甚至还有些小利好，但周一一上来就这样孱弱如尿崩是怎么回事。也不用大惊小怪，上周反复跟大家说了当时上涨的行情就是反弹行情，既然是反弹行情注定高度有限，它毕竟不是主升，今非昔比，对于高度的预期是完全不同的，对于反弹行情的高度和持续性不宜过于给予厚望。

对于当前整个行情的定义，只能是不强，看看周一指数的变化就知道了，全天都是被压制的，整个的资金承接较差，说明没人敢轻易接盘，到了尾盘才有所拉升说明有资金看到尾盘没有砸下去想来抄个底拿个先手，那明天呢？

所以具体到选股策略上，这种时候反而不建议做当前主线题材的低位补涨，如果是低位的话除非做些其它题材的埋伏，这是有区别的。无论是什么热点板块，建议当前就围绕前排的几个做轮动做高位趋势股分歧低吸，这或许是更好的策略。并非什么时候都应该去低位低吸的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢