沪深两市总成交9208亿元，仅较上周三9119亿元增加不到90亿元，而上周三大盘下跌，成交量却由上周二上涨时的7736亿元放大到9119亿元，增加了1383亿元，也就是缩量反弹，放量下跌，量价背离。这种量价差异的背后，说明汇率因素对短线大盘有刺激，但就中线趋势而言，市场关注的还是宏观经济基本面和市场调控的政策面动向。

市场信息：国/常/会鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护；网络/安全和/信息/化工作会议召开（涉麒麟信安、安恒信息、初灵信息、数字认证、山石网科等（/非/荐/股/））；gdp等上半年主要经济指标今日发布；国/资/委将推动制造业与互联网、大数据、人工智能等技术融合，加强新型数字基础设施建设；国家能/源/局将全面加快建设全国统一电力市场体系；四部门联合组织开展2023年医保基金飞行检查；商/务/部会同有关部门开展本年度第二批/中/央/储备猪肉收储；十大脑机接口关键技术发布；首个国家级产教融合共同体成立（涉学大教育、传智教育等（/非/荐/股/））；汽车金融公司管理办法发布；国家食品安全风险评估中心称阿斯巴甜按我国现行标准规范使用可保障安全；第二架国产c919“入列”，将与首架机搭档执飞沪蓉快线；首次国产可持续航空燃料商业载客飞行完成；国家智能工业机器人产业计量测试中心获批筹建；国家超算成都中心获批筹建国家级平台；北京市发布首批行业ai大模型应用案例；北京打造国内领先机器人产业集群；深圳建设国际电竞之都（涉中青宝、惠程科技等（/非/荐/股/））；重庆首个自主研发大语言模型发布；江西发力12条制造业重点产业链；chatglm2-6b允许免费商用；全国首批钠电池测评揭榜，中科海纳、鹏辉能源、派能技、华阳股份等多家上市公司榜上有名；钠电示范项目或在下半年密集落地；华为发布ai存储，开启人工智能通用化新纪元（涉创意信息、海量数据等（/非/荐/股/））；蔚来汽车累计换电总数达成2500万次（涉科大智能、东莞股份等）；问界m7智驾版上市在即（涉永新光学、豪恩气电等（/非/荐/股/））；光纤光缆行业盈利能力提升可期（涉长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通信息等（/非/荐/股/））。

热点题材：1、网络安/全和信/息化工作/会议召开网/安/迎发展机遇：全国网/络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障;坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用;加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据idc发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全it支出规模将达到318.6亿美元，五年cagr约为21.2%。接近全球平均cagr的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。

2、首批钠离子电池测评结果公布产业将进入扩张期：7月14日，第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛现场传来消息，全国首批钠离子电池测评结果公布，共有17家企业通过测评参评电池的平均能量密度为104.1wh/kg，最高的四家在120至130wh/kg。虽然相比于磷酸铁鲤电池150wh/kg的能量密度仍存在一些差距，但已数倍于铅酸电池约30wh/kg的能量密度。钠电池在过充电、低温放电性能方面的测评表现则优于鲤电池。

发布现场嘉宾还表示，测评结果没公布的一项是对针刺实验进行了摸底，钠离子电池通过率接近60%，而鲤离子电池大部分都无法通过。国泰君安认为，2023年各技术路线的钠电产品将逐步导入市场，2024年有望进入产业规模扩张期。

3知名苹果分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3d列印技术，预计2h23新款applewatchultra的部分钛金属机构件将采用3d列印技术。若出货顺利，相信将会有更多苹果产品采用3d列印技术，此有利于改善苹果供应链的生产成本与esg绩效，而供应商也会受益于此新制造趋势。

点评：目前电子产品金属结构件一般以不锈钢和铝合金为主，前者重量不占优势，后者硬度一般。钛合金虽然同时具备硬度和重量优势，但加工难度大，良率低。而3d打印工艺则能有效地解决钛合金材料成型的问题，解决钛合金技术量产痛点。苹果早在十年前便开始布局3d打印技术，但直到今年，钛合金3d打印才首次被批量用于手机行业。铂力特，金太阳等。

4.高性能计算应用对内存速率提出了更高的要求，hbm是当前gpu存