驶，有点遗憾没有先手时，就不想再追。预期差其实还是在加强的关注标的的：苏文电能+上能电气，潜伏好了，等轮动。

市场整体弱势，那么就更多地有一些冷门股热点活跃，如煤炭、电力、旅游、航空等，很明显是进入到天热状态后，市场对于电力的一种预期，以及暑假的预期，不过反弹后也又有调整。而这里面其实大量个股是来自于超跌因素，此外，我们也看到一些小的行业，渔业、林业、轮胎等也有对应的活跃，实际上是源于大的行业很难整体呈现群体机会，经济基本面也并不支撑，所以就有了一些资金寻求冷门、超跌热点的情况。最后还要注意7月份的特殊因素。如从/中/特.//.估/.到中字头是概念到实质切换了，人工智能的调整，这也是7月份业绩报的周期要注意的，更注意实质了。

短周期的角度来看行情转向震荡弱势，主要是因为轮动接力的题材处于降级降温的状态。毕竟，短周期节奏的机会与风险，主要还是取决于绝对收益类资金的参与强弱。因此，短期策略上，应该是关注最小阻力方向进行短平快操作，或者是参与中线资金明确的方向进行防守。而左侧，波段大的题材可能需要选择首板异动方向为主。

展望下半年a股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产化科技创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（ai算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等。（2）贯穿全年的主线“/中/特.//.估/.”：能源、电力、基建、房地产产业链等。（3）业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料（白酒、啤酒）、医药（创新药、中药）、周期底部农林牧渔（猪周期）以及汽车产业链（部分新能车、汽车零部件）等。

002703浙江世宝（/非/荐/股）：炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：商/务/部：扎实做好恢复和扩大消费等重点工作。流通市值84.34亿，全天成交24.22亿，换手率放大到31.68%。（该公司共有7.90亿股，十大股东占了5.64亿股，外面留下2.26亿股，也就是226万手，而周四成交了175万手）

003215比依股份（/非/荐/股）：三机构分别净买入4410万，2964万，1758万，3日榜；

002428云南锗业（/非/荐/股）：炒作有色金属方向，该公司是国内锗产业链龙头企业，锗矿资源丰富，锗产品销量全国第一。消息面上，商/务/部、海/关/总署：决定对镓、锗相关物项实施出口管制。流通市值92.78亿，云南锗业周四涨停，买入榜上深股通买入1.54亿元，章盟主买入9700万元，机构专用席位买入7700万元，东北证券两家营业部合计买入1.2亿；卖出榜上深股通卖出1.1亿元，成都系卖出7600万元，量化卖出3200万元。重庆今开(涪陵广场路)昨天1.5亿锁仓，周四还迎来了另一游资大佬章盟主，两大游资如果锁仓能锁住不少筹码，对云南锗业来说就还有继续冲高向上的可能。有持仓的可以多拿着，没有持仓也可也选择在没有爆量的情况下进入，因为爆量意味着大资金流出了。

000034神州数码（/非/荐/股）：自主可控算力低位补涨标的，信创为主页且预计二季度业绩进一步释放，且是华为鲲鹏的核心成员之一。神州数码和拓维信息均有算力+华为概念，且属于低位预期差个股，回踩下图趋势线低吸。

002892科力尔（/非/荐/股）：四机构分别净买入1922万，1735万，1809万，1004万；

000707彩虹股份（/非/荐/股）：沪股通净买入2254万，一机构净买入3759万，沪股通净卖出2425万；

300657弘信电子（/非/荐/股）：深股通净买入6850万，一机构净买入2318万；

300308中际旭创，去年年报和1季度报都不错，如果cpo板块表现，她应该是绕不开的标的，缺点是盘子大。

002261拓维信息（/非/荐/股）：炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机。驱动力：华为云盘古大模型将首次明确定位并迎来重大升级。

拓维信息周四涨停，榜单上深股通买入1.23亿元，中信建投北京东城买入1.02亿元，方新侠买入7200万元，一机构专用席位买入7500万元；卖出榜上，4家东财拉萨席位合计卖出1.67亿元。从榜单看，北京东城再度入场，而且方新侠也入场了，买三海通深圳分上次还成功抄底剑桥科技。游资进散户出