月初的时候就说过了，标的主要看三个：拓维信息、常山北明、润和软件，后两者周三有回踩周三都可以潜伏。

目前有望推出一些提振经济增长的政策，第一个可能会在房地产方面，之前为了控制房地产投机，防止房价过快上涨，采取了很多限购限贷措施，但是现在房地产市场成交低迷，销售遇冷，现在的情况和前几年相比已经发生了很大的改变，这时候应该审时度势，及时取消一些限购限贷措施，让房地产市场回归市场化，推动房地产成交量的提升，保障人们刚需和改善性住房的需求，所以在房地产市场方面可能会出台一些利好政策。第二个在财政政策方面，可能会出台一些推动消费增长的政策，比如近期出台的一些支持新能源汽车的销售补贴政策、延长汽车购置税的优惠、推动汽车下乡以及推动家电下乡等等这些政策，来推动消费增长，一些地方如果有条件的话可能会采用发放消费券的方式来刺激消费。第三个是在货币政策方面，还是要保持相对宽松的货币政策，因为美联储现在已经明确加息进入到尾声，所以货币政策方面要保持低利率、宽流动性的组合，今年已经多次下调了存款利率和贷款利率，预计下半年可能会继续保持低利率的水平，而利率水平比较低有利于推动储蓄搬家，这对于楼市和股市的回暖都是有利的。

今年上半年的行情即将收官，整体来看，上半年市场赚钱效应不强，市场风格比较偏，以/chat/gpt/.为代表的ai板块以及受益于“/中/特.//.估/.”的中字头板块大幅上涨，而传统的白马股出现了较大下跌，包括业绩比较好的消费、新能源等板块跌幅也比较大。我认为下半年市场的利好因素正在累积，一系列稳经济增长的政策呼之欲出，经济可能会有所企稳回升，这对于股市的回暖也会形成正面影响，预计下半年市场可能会迎来一定的回升机会。从布局来看，当下是一个布局被错杀的优质龙头股的时机，从长期来看，做价值投资就是要坚持做好公司的股东，以时间换空间，做时间的朋友。一般来说，优质公司的价格都比较贵，要想等到一个较好的价格，一般是要在市场低迷、投资者没有信心的时候去布局，而当下刚好是这样一个布局的时点。下半年市场的风格也有望切换到业绩上，业绩好的股票下半年会更受资金欢迎，而一些炒题材、炒概念的股票下半年可能会出现回落，

300201海伦哲/非/荐/股/）：公司预计2023年上半年盈利6100万元-6500万元，比上年同期增长51.61%-61.55%。公司2023年上半年营业收入较上一年度同期实现较快增长，主要子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司2023年上半年营业收入同比增长超过100%。

002261拓维信息（/非/荐/股/）：服务器+华为概念，控股子公司湘江鲲鹏相继发布ai推理、ai训练、ai小站、ai集群、智能边缘等数十款兆瀚ai产品。炒作算力+华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布ai推理、ai训练、智能边缘等数十款兆瀚ai产品。流通市值224亿，全天成交57.12亿，换手率25.86%。龙虎榜前五买家共买入4.24亿，占比7.43%，其中上海江苏路买入5711万，2家机构分别买入6752万、5825万。

301165锐捷网络（/非/荐/股/）：昨日盘后，公司在互动平台表示，公司推出了应用于新一代高性能vdi云桌面解决方案的gpu云服务器产品，其中，公司与amd联合开发了gpu方案。

002050江苏雷利（/非/荐/股/）：是滚柱丝杠（杆）和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头，同时也有滚珠丝杠（杆）产品，在人形机器人配件的价值量中占比都极高，可以说雷利是人形机器人配套产品中价值量和契合度最高的上市公司，10日线附近低吸为主。

300047天源迪科（/非/荐/股/）：中标中国联通在线5g新通信平台c2p系统统一码号子系统研发集采。

300634彩讯股份（/非/荐/股/）：将紧密跟踪5g新通话的技术发展，研究和研发产业互联网应用。

000037深南电a，（/非/荐/股/）：炒作电力方向，该公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案。参与江西核电项目投资并持有江西核电有限公司5%股份，目前江西核电有限公司核电站尚未获得国家核准。流通市值39.21亿，全天成交9.95亿，换手率25.47%。龙虎榜前五买家共买入6229万，占比仅6.26%，其中2大机构分别买入2135万、1067万。

000158常山北明（/非/荐/股/）：ai+华为，连续2天杀跌已经杀到机构成本价，昨天强势反包，周三有兑现压力，所以高开不能追，有回踩7.5-7.6附近可以低吸。

688551科威尔