元趋势新高，通力科技、德昌股份等填权新高。七月份资金会转向业绩炒作，这一波cpo板块，有很多还是刚刚涉入，后面会逐渐掉队，但是有业绩支撑的，往往会有二波炒作。

配置方面，短期成长为主线，中期看消费，建议关注三条主线：一是顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会。其中，软件端可继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。二是需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。

往后看，国内流动性环境将延续宽松，稳经济一揽子政策也将陆续出台，a股结构性机会仍多。三季度而言，待m联储结束加息周期和国内政策效果逐步显现，人民币汇率也有望企稳回升。在一揽子政策预期牵引下市场再次转向“强预期、弱现实”定价，当前tmt+消费的配置抓手已经清晰，消费中重视厄尔尼诺现象下的家电。行至当前点位，a股悲观预期已基本充分计价。当前主要指数的估值点位已基本修复至年初水平，这意味着即使后续政策不及预期，市场进一步下行的空间也将有限。下半年政策空间依然可期，随着政策预期的再起，市场大概率将重新回归到弱复苏行情的结构主线之中。当前“数字经济”拥挤度尚未触及过热水平。短期动荡、消化后，“数字经济”仍将是行情主线。

600892大晟文化（/非/荐/股/）：炒作游戏方向，该公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为《桃花源记》。全资子公司中联传动主营影视项目投资及制作，代表作包括期间代表作有《彼岸花》《谁的青春不叛逆》《宣武门》等。

000037深南电a（/非/荐/股/）：电力+虚拟电厂，公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂的相关技术咨。周一涨停，三日龙虎榜数据显示，量化打板买入1715万元，一机构买入1043万元。

603638艾迪精密（/非/荐/股/）：机器人+减速器，只要明天情绪不是特别差，南方继续顶一字，这块还是有修复预期的，那么，低位的，还在支撑位上的艾迪，都还有低吸机会，绿盘低吸为主，回踩10日线更佳；

603496恒为科技（/非/荐/股/）：减速器+特斯拉概念，目前公司和国内头部两家厂商合作开发减速机；相关样品已送至美国特斯拉，反响良好。恒为科技涨停，龙虎榜数据显示，恒为科技三个交易日的机构席位净买入金额为12986.40万元。

002527新时达（/非/荐/股/）：炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值71.83亿，全天成交25.53亿，换手率放大到34.90%。龙虎榜前五买家共买入2.33亿，占比9.12%，其中机构买入8434万，重庆金开大道买入4177万，重庆江北嘴买入3846万。

688658悦康药业（/非/荐/股/）：沪股通净买入1532万，两机构分别净买入6518万，2524万，四机构分别净卖出7041万，3604万，2456万，1903万；

000543皖能电力（/非/荐/股/）：深股通净买入954万，两机构分别净买入2124万，1242万，三机构分别净卖出4600万，2450万，1387万；

小长假期间，瑞士、英国、挪威、土耳其等多国央行同日宣布加息以抑制通胀，引发全球市场的关注。m联储虽然暂停加息，但仍然保持了鹰派的表态。加上突发的国外事件波动，a股周一承受巨大的压力。

国内的经济并没有出现大的变化，复苏正常推进，但整个市场周一大幅低开，明显是情绪性波动占据上风。数据上看，北向资金周一表现平稳，兴风作浪的应该是不坚定的内资。半年末是金融机构的重要结算节点，这个时间段内资金以流出为主，本周市场压力不小，难有大的表现。

屋漏偏逢连夜雨，麻绳专挑细处断，本不富裕的家庭更加雪上加霜，大鹅军费大a买单，好了吐槽完毕。基本上每一次的暴跌或者连续大跌都可以找到一个“合理”的解释，外部总是有各种各样的“幺蛾子”，可实际上是大盘本身已经到了需要调整的阶段或者说内部的运行已经出现了诸多不合理的地方，譬如这次调整之前的“异像”就是cpo光模块的超级加速浪，这是最爽的阶段也是最危险的阶段。就像地震之前也会有一些反常的现象发生。

.市场不是第一次出现暴跌也不会是最后一次，抱怨是没有用的，大跌也未尝不是新的机会，尤其在这个市场每一次的大跌回过头看