0g光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年ai算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司meta和亚马逊尚未表态其在ai算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业ai公司算力资源需求有望提升，有望拉动800g等光模块需求；其三，近期全球aigc应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在ai大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升gpu、光模块等行业需求。继续看好ai算力板块在下半年的表现，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.21..年年岁岁过端午，岁岁年年粽飘香，时间在变，不变的是心中的想念，愿人间芳华，岁岁年年长安康！最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢