放有望提升优质游戏供给，时下暑期档将近，多款新游上线有望提振游戏行业活跃度及规模水平。同时，ai加持下轻度互动类游戏有望率先落地，中重度游戏有望长期受益。

传媒、博彩板块异动。亚运会将于2023年9月23日至10月8日在杭州举办，近期开始升温。这是/疫/情/.以来一场大的体育盛会，概念股可能持续活跃。另外，ai对于传媒行业的降成本产生正面影响，人脑工程的热度传导过来了。

旅游板块继续走强，峨眉山a、九华旅游再次涨停。消息面上，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310％，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50％。

/chat/gpt/.概念再度走强，其中恒信东方大涨20%，科大讯飞涨停，荣信文化、世纪天鸿、同花顺等个股涨超9%。政策方面，“/十/四/五/”规划中提到“瞄准人工智能”，“聚焦人工智能关键算法”，加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”；北京、上海、广州等城市发布相关规划。

点评：德邦证券在近期的研报中指出从国内应用层面的需求推动ai产业的加速发展。根据idc数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是ai发展的驱动力，其中数据是ai发展的基石，中国数据规模增速有望排名全球第一。

ai下游应用端大模型、数据要素等方向持续得到资金挖掘，科大讯飞、恒信东方、新致软件、东易日盛涨停，万事利、汉邦高科、光云科技、大富科技、汉仪股份涨超10%。

点评：国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，ai应用进入落地期。持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域ai应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具备场景率先落地的公司将获得更大先发优势和报表改善机会。

aigc、人脑工程、/chat/gpt/.概念涨幅居前，多只个股涨停。近日，北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件。新华社刊文指出，在脑机接口技术领域，我国多项技术迈入发展快车道。

脑机接口市场追逐热情不减，创新医疗、新智认知连续5日涨停，金自天正3连板，南京熊猫涨停，三博脑科大涨16%。根据华兴医疗投资团队的研究测算，以单台脑机接口设备5万元售价计算（不考虑服务和其他耗材的销售），中国严肃医疗领域脑机接口潜在市场规模超过1000亿，其中脑卒中康复和难治性癫痫是最大的市场，也是目前临床上探索和应用相对成熟的领域。国泰君安表示，脑机技术处于技术爆发期前期，潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的发展仍处于早期阶段，市场将随技术发展稳步增长。

点评：2023年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时aigc等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用.后续可关注以下细分方向：1）游戏：ai产业逻辑顺、商业模式好，短期内看智能npc、ai+ugc编辑器等落地，中期看头部公司老游戏流水趋于稳健，长期看原生ai游戏研发进展。2）出版：防御有高分红，进攻有ai+教育。表观估值低，扣除大量现金后估值更低。

苹果mr概念炒作热情再度升温，力鼎光电3连板，冠石股份、双象股份2连板，泰嘉股份6天3板，创维数字涨停，美迪凯大涨14%。消息面上，苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会wwdc的日程安排，将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放。多家媒体报道苹果大概率会借特别活动会发布xros系统以及初代realitypromr头戴设备。

点评：苹果mr的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，vr/ar产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好：1、苹果mr供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。

ai将在内容生产、交互、虚拟形象智能化等方面进一步提升产品便捷性、交互性和智能化程度。ai赋能下xr产业链有望迎来逻辑重构深度受益。叠加年内mr产品发布在即，且确定性增强，短期xr板块催化不断，长期期待巨头入局后xr在ai赋能下技术边界和应用场景的拓展与升级。一方面，看好苹果mr高价值量环节相关核心供应商，率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用，有望率先受益于初代mr推出后估值中枢抬升机遇，以及苹果后续迭代产品起量后对相关产业链公司带来的业绩弹性。另一方面，看好vr产业链核心环节其他国内头部供应商，有望受益于