大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算，2023、2024、2025年，大模型有望为gpu市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为，ai服务器中由于芯片升级，pcb需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价齐升。

景嘉微（300474）2022年成功研发jm9系列第二款gpu芯片并完成适配测试工作，可满足高性能显示需求和人工智能计算需求；

沪电股份（002463）青淞厂高端板关键制程扩产升级，高多层pcb性能领先，深度绑定龙头客户，ai服务器成功切入龙头公司。

热点分析：当下市场特别突出，就是很多板块或方向都在做减法，毕竟是存量博弈下的场景，参与的资金是越来越少。这种背景下，追涨杀跌是不可取的，要么把握好节奏高抛低吸，要么在长期趋势方向上坚守。中字头和权重板块上周刚刚开始调整，时间周期还不够充分，所以短期难有像样的反弹，总体就是逢高减仓。从这些板块里流出的资金，大概率会流入近期还在底部整理的品种和人工智能等板块。今年市场比较一致的预期就是，/中/特././.估/和人工智能两个板块会是市场的炒作主线。现在既然/中/特././.估/板块出现了大幅回落，那么短期人工智能板块的关注度就会重新上升。从现在的炒作资金来分析，游资偏爱炒概念，包括aigc、chatgpt等概念板块；而以基金为首的机构投资者，更偏爱tmt板块的投资机会，包括计算机、传媒、通信、电子、半导体芯片等板块。

1、ai:周末有两个驱动：1openai下周向所有chatgptps用户推出网络浏览和插件功能，插件实现了模型和应用之间的桥梁作用，可以改变原有的交互模式，2谷歌发布palm2，看了一下非常惊艳，机构主要吹的智能终端。ai这块还是看下游应用端的落地，传媒、游戏、教育等等，都没走完，最弱的上游算力其实也已经止跌企稳了，应用端上周五也补跌了。

601811新华文轩：ai+国资+出版+传媒+超跌反弹，市场资金喜欢做补涨和模仿，新华文轩和出版传媒的属性高度重合，且回调回踩20日线，新华文轩很有可能模仿其走势，走一波反弹，20日线附近低吸。

002230科大讯飞：星火认知大模型发布+智能语音+在线教育+算力，形态上非常强势，如果板块要回暖，这个票必定要做先锋，今天有回踩绿盘机会可以考虑低吸。

2、人气股反抽:最后，由于近期行情比较难玩，成交量也持续萎缩，可能各板块的前期人气股反抽模式以及次新方向，可能又会成为资金的避风港，可以适当留意下。

002875安奈儿：服装+网红经济+多肽，曾经的人气龙头，高位调整比较充分，上周连续逆势反弹，而且周五还有资金吸筹，今天早盘小幅低开可以考虑沿着5日线上车，高开超过2个点放弃。

600158中体产业：ai体育，周末，第一届全国体育人工智能大会暨中国ai体育专委会成立！而中体产业是国家体育总局旗下唯一的上市公司。也是中y企业中唯一以体育产业为主业的上市公司。ai体育还完全没有被资金炒作过，会不会接棒传媒、教育成为下一波ai炒作的新方向？关注5日线低吸机会。

3、赛道:赛道方面周末聊的比较多的是电力，主要还是位置比较低；但是这里赛道还是不太受待见，一旦ai回暖，其他题材肯定会被抛弃，这个方感兴趣的可以自己关注；

002261拓维信息，ai服务器+算力中心+信创+人工智能+国产软件+华为（昇腾+鲲鹏+鸿蒙）+智能机器+托育服务+学前教育+虚拟数字人+元宇宙，并且拥有目前最大的华为ai份额，所以等于国内ai最受益，低吸不追涨，高开超过2个点放弃。

国新文化，炒作教育+人工智能+国企改革方向，该公司是中国文化产业发展集团旗下，全资子公司奥威亚是教育录播龙头企业，依托“云+端+应用+服务”的核心优势，产品和服务覆盖4万余所学校。

综合来看，上周市场大幅下跌后，暂未实现企稳复苏，但从技术形态看，依然处于日线的震荡格局中。现阶段走势，大盘指数技术指标正逐渐逼近超卖，且由于近期市场并无较强利空，持续下跌后空头力量消耗较大，从技术运行规律来看，短期有望迎来一波反转回升行情。

机会方向上，目前热点轮动节奏较快，但是尚未完全出现持续性上涨的龙头热点，所以题材选择须以观望为主，不过从逻辑上看，新能源车和数字经济持续走强的概率较大，值得重点跟踪。其余前期轮动的热点题材，比如医药、工程、军工、建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作