经贸和基建前景可期

据新/闻/联/播，新疆立足区位优势，持续深化高水平对外开放，推动外贸产业高质量发展迈上新台阶。今年前四个月，从霍尔/果斯公路口岸出口商品车突破2万辆，同比增长62.3%。新/疆今年出台支持外贸稳定发展8条措施，引导企业开拓“/一/带/一/路/”沿线国家和地区市场。一季度，新疆对“/一/带/一/路/”沿线/国/家和地区进出口总值达618.8亿元，同比增长77.4%。

中/国/—中/亚/峰/会将于5月中下旬召开，新疆与/中/亚/五/国/山水相连，“自带流量”关注度高，本地与跨境经贸基建均大有可为。叠加“/中/特/估/”与低基数，新疆本地国企、“/一/带/一/路/”央企有望实现估值业绩双升。随着“一带”推进，我国与/中/亚//五/国/经贸活动日益密切。以中吉乌铁路为代表的泛亚铁路网建设，或将使新疆的产品及产能供应辐射至整个中亚，本土企业将享受发展红利期。

立昂技术（300603）已在/沙/特/利/雅/得建立海外基地，将积极响应“/一/带/一/路/”发展倡议，逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中；

德新科技（603032）国际道路客运班线涵盖哈萨克斯坦；

天山股份（000877）经重组已成为全球业务规模最大、产业链齐全的水泥公司。

2、职业教育供给侧改革推进、教育信息化头部硬件厂商有望率先受益

据媒体报道，近日，财政/部、教/育部/发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，根据资金预算表，2023年现代职业教育质量提升计划总资金预算达312.6亿元，其中272亿元提前下达，40亿元此次下达。资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平（目标高职生均拨款水平不低于1.2万元），推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，提高职业学校教育教学水平等。

/政/策/层面能够看到对高职教的重视程度不断提升，资金支持力度加大。今年来，国/家/层面继续强调加强高校教育信息化的建设。2月27日，印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要大力实施国家教育数字化战略行动，推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。随着资金拨款的陆续到位，高职教院校的软硬件设施升级、师资力量增强将有效提升教学水平和办学质量，高等教育产业有望迎来新一轮供给侧改革升级。提升计划资金预算的下达、职业教育鼓励政策的相继推出进一步明确了职业教育的重要地位，随着职业教育供给侧结构性改革的深化，高职院校的软硬件设施升级需求释放，视源股份（002841）、鸿合科技（002955）等教育信息化头部硬件厂商有望率先受益。

至于题材，肯定也会轮动，主力也不可能一直撸权重，所以场子暖起来后边大家都有的吃，考虑到昨天大票高潮，而且指数又刚突破新高，今天指数大概率要震荡回踩消化，至于大方向，现在还是两条腿走路。现在再来看看题材和个股：

1、人工智能:昨天ai应用端继续强势表现，而之前一直强势的游戏+传媒表现相对较弱，这也说明ai炒到这个阶段，资金有高低切迹象。以汉王科技为代表的ai前期人气股，这几天开始集体反抽，反抽的人气股，多集中在数据要素分支，整个板块指数最近已经四连阳。

理论上来说，数据要素分支的前期人气股，最近还没有怎么动过的，都还有补涨的可能性，所以，最近对于ai的观点稍微做下调整：继续以ai作为主线，关注的分支除了应用端之外，再增加一个数据要素。

300033同花顺：ai+金融数据，底部强势震荡，振幅大，适合低吸高抛，今天有分时下挫可以考虑低吸，高开超过2%放弃。

2./中/特/估/:最近挺疯狂，我们不去讨论他的逻辑，但趋势的确走的很好，这块的思路更多的是长期思路，最好是叠加题材选股，比如/中/特/估/+业绩+/一/带/一/路/+基建+军工+通信。最近走的比较强的是大金融，很明显是gjd的主战场，中行之所以强势，因为中行的跨境业务是做的最好的，其他的故事听听就好。

重点讲一下造船，克拉克森新造船价格指数报168点上涨1点，q1中国造船产能利用率指数772点创新高，中国重工旗下山海关船厂获dyna10艘lr2，taigg2艘lr2，交期为2025年2h。最简单的就是看中船系，通信肯定只看三大运营商，提醒一下，板块昨天集体高潮，昨天大概率要分歧，早盘如果有高开卖就对了。

300229拓尔思，ai+大数据+算力，题材万金油，辨识度也比较高，前期的人气龙头之一，调整比较充分，低位支撑平台已经形成，如果资金切换到低位，这种票一定绕不开，高开不超过2个点可以上车；

周一a股市场高开高走、震荡上扬，沪指收盘再创年内