主要原因。据海关数据，3月份我国家电出口增速转正，出口数量同比增长22.62%达到3.21亿台，出口金额同比增长也达到11.90%。随着海外家电渠道经过22年的去库存和需求的逐步恢复，我国家电的出口需求有望逐步得到恢复。受国内国际市场双双回暖的影响，家电龙头企业将迎来估值修复空间。

点评：家电板块集体狂欢。4月已经过半，上市公司一季报预告披露也进入密集期，多家家电公司一季度净利润预计将大幅增长。家电行业开始出现回暖迹象，一方面是受经济预期的转暖，另一方面，随着防疫调整后积压的购房需求释放及政策端的松绑等因素影响，房地产销售出现积极变化，对家电行业产生拉动作用。

半导体产业链延续上周强势，次新股金海通2连板，铖昌科技、永吉股份、万润科技、华正新材涨停，联动科技、峰岹科技涨超10%。消息面上，4月15日，15日，英伟达最先进的gpu芯片在ebay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚h100芯片在ebay上售卖，价格从39995-46000美元不等。一些零售商过去曾以3.6万美元左右的价格出售这款产品。中金公司研报认为，近期随着chatgpt等aigc应用持续涌现，行业智能化在未来几年有望加速渗透。未来智能设备可能不局限于语音交流，呈现多种交互形式，比如视频、图像等，看好数字芯片在智能家居、arvr、机器视觉、智能安防、自动驾驶等多个领域的需求增长。

另外，券商板块今日同样涨幅居前，东北证券、中泰证券涨停，申万宏源、华泰证券、兴业证券涨超5%，中金公司、海通证券、中信证券涨幅居前。证券板块在近期持续活跃一方面受到业绩超预期，像上周五发布1季报的东北证券与中泰证券今日便双双涨停。而此外批露1季度业绩高增的东方证券同样保持强趋势的格局。相较于此前，资金对于券商业绩的重视度显著提升。

另一方面，财富管理规模越来越大，券商未来吸引储蓄大转移接替房地产资金，同样会大大增厚券商业绩。老牌券商广发证券等，新入局的国泰君安2022年年报并入华安基金，一季报公布的中泰证券并入万家基金等。此外，目前成交额连续突破万亿，市场交投的持续活跃也将进一步推动了本轮证券行情，预计后续券商板块仍将反复活跃，后续留意短线回调整理时优质个股的低吸机会。

基建和新能源赛道属性兼具的特高压板块盘中表现亮眼，亚联发展、新宏泰、华明装备涨停，泽宇智能大涨12%，平高电气、思源电气、金冠电气大涨超5%。消息面上，今年1—2月电网累计完成投资额319亿元，与上年基本持平（去年同期313亿元），但自年初疫情显著恢复以来，特高压核准开工进度明显加速，年初至今已核准金上—湖北、陇东—山东两条特高压，并有陕北—安徽特高压正式进入可研。开源证券研报认为，组合电气和变压器等交流设备涉及各电压等级电网，订单和业绩释放更早且稳定连续，相关公司已经度过最难的2018-2020年国网招标量价齐跌的阶段，未来将迎来业绩确定性上行周期，叠加相关公司治理改善和业务整合，将会实现量利齐升。

综合来看，/一/带/一/路/为首的权重股持续高潮的同时，人工智能主线继续承压，市场风格跷跷板现象依旧。沪指逼近去年7月高点3424点，短期股指波动或加剧。尽管芯片半导体板块盘中承接良好，但仍嫌分歧不够，后续仍将以分化为主。市场总体板块轮动态势依旧，关注短期调整充分的ai主线内应用和算力方向等核心分支资金回流预期。在tmt行业涨多修正的背景下，中字头权重以及券商成功接过了领涨大旗，并带动沪指创下了年内新高，市场呈现出良性轮动态势，对于本轮指数行情的延续也更为有利。故在今日权重搭台成功帮助大盘向上突破的背景下，后续的赚钱效应或有望向题材方向扩散。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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