强势依旧，传媒、电商方向领涨，传媒股奥飞娱乐5连板，慈文传媒3连板，中文传媒2连板，浙版传媒、天娱数科、中国出版涨停，世纪天鸿20cm首板。电商股中吉宏股份、联络互动、搜于特涨停。信达证券研报认为，ai应用正在以比大家想象中更快的速度向前发展，除了对标海外应用跟踪活跃用户数等，我们有望看到23年下半年国内ai应用端收入落地，优先关注数据版权金收入、搜索引擎接入ai后产生的新的收入增量、ai营销/虚拟人/虚拟形象等项目收入落地；以及效率优化，优先关注在ai美术的支持下，动画制作/游戏研发等的领域15-20%的效率提升等。

大消费板块持续活跃，旅游酒店、商业零售方向领涨，旅游酒店板块中曲江文旅4连板，三特索道、西安旅游、西藏旅游涨停，西域旅游大涨12%。消息面上，根据携程发布的五一假期旅游前瞻发现，国内游订单已追平2019年，同比去年增长超7倍。商业零售板块小商品城2连板，中央商场大涨9%，人人乐、杭州解百大涨超6%。中航证券研报指出，第一季度旅游业快速回暖，看好国内出行复苏带来的业绩弹性：五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。在此背景下。出行板块迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”复苏势能强劲的龙头企业将率先受益。

大基建板块午后展开大幅补涨，西藏天路2连板，新城市20cm首板，全筑股份、高争民爆、雅博股份、正平股份涨停，蕾奥规划大涨超10%。中国银河证券研报指出，去年下半年密集发行的专项债以及今年已经下发的专项债额度，基建投资资金来源有保障，基建对经济托底作用有望逐步显现。上市房企再融资时隔12年重启，有望改善房建回款。建筑行业的集中度在提升，龙头企业在资质、品牌、资金等方面竞争优势明显，集中度或将进一步提升。中国特色估值体系的构建及“/一/带/一/路/”倡议主题的催化，将使建筑企业受益。

医药、医疗股周四展开大面积反弹，其中cro、基因概念方向领涨，cro板块中宣泰医药20cm涨停，美迪西、成都先导、泓博医药大涨超10%。基因概念股诺禾致源20cm首板，贝瑞基因涨停。消息面上，现阶段，国内多家知名cro公司屡屡携手ai科技公司，加快创新转型并保持竞争优势。近年来维亚生物、成都先导、合全药业、皓元医药、美迪西、泓博医药、泰格医药等国内知名cro与ai技术相关的科技公司间的高频合作，反映了国内cro巨头们对ai技术在药物研发过程中降本增效的作用的认可。ai制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着aidd、alpha/fold2及/chat/gpt/等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。

点评：cxo板块经历了长达2年的调整之后，目前性价比极其突出。美国十年期国债收益率下行也可能在提升创新药行业估值的同时，或将对cxo行业带来一定的估值扩张，对于情绪好转下cxo板块估值向上修复空间持乐观态度。

另一方面，cxo与当下最为火热的人工智能之间联系也被市场所挖掘。太平洋证券在近期的研报中表示，根据英伟达公开资料，使用ai技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3倍，成本节省至1/200倍。药物研发外包是劳动密集型行业，现阶段国内多家知名cro公司与ai科技公司携手，反映了国内cro巨头们对ai技术在药物研发过程中降本增效的作用的认可。此类合作可为国内cro在愈发激烈的行业竞争中保持成本和响应速度的优势。

文化传媒板块奥飞娱乐5连板，慈文传媒、中国科传3连板，中文传媒2连板；旅游股曲江文旅4连板，电商零售股小商品城和基建股西藏天路2连板。昨日涨停股中连板晋级率仍为数不少，市场打板溢价居高不下，不过基于市场对连板接力形成一致预期下关注后市分歧兑现可能。

点评：随着五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。出行板块有望迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”多重逻辑共振。酒店、旅游、免税等等细分有望率先受益。

人工智能、半导体、算力等方向的高位人气股盘中纷纷退潮，上海电影跌停，浪潮信息一度封死跌停，寒武纪、首都在线、博创科技、紫光股份等均跌超8%。消息面上，微软日前宣布开源+d/eep+/speed+/chat，可帮助用户轻松训练类+/chat/gpt/+等大语言模型，并将训练速度提升15倍以上，并大幅降低成本。该消息的发布或是芯片、cpo为首的算力硬件方向大幅回调的诱因之一。

综合来看，尽管ai应用端早盘继续向上加速，但难掩科技主线整体乏力的事实