发、电子元件、通信服务以及医疗服务等行业的投资机会。

个股：002371北方华创(/非/荐/股/)：公司拥有刻蚀、薄膜沉积、氧化/扩散、清洗、晶体生长、精密气体计量及控制，以及高真空、高压、高温热处理技术和高精密电子元器件工艺技术等半导体设备核心技术，已成为国内先进的半导体装备供应商，刻蚀机、pvd、cvd、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品得到半导体生产制造领域客户的广泛认可，半导体装备产品工艺覆盖率及客户渗透率持续提高，新产品导入节奏进一步加快。

603986兆易创新(/非/荐/股/)：公司于2020年开始车规mcu的布局，经过两年多的开发验证，2022年9月正式推出40n车规mcu产品gd32a5系列。未来，公司将以gd32a503系列为起点，不断迭代演进，丰富车规mcu产品矩阵。此外，公司车规级fsh产品已经成熟量产交货。在汽车市场，公司以车规/me/ory/、mcu、pmu等多产品线协同布局，将受益于汽车的智能化。公司通过积极的产品/客户组合优化来稳定传统主营业务，存储+mcu+传感的产品矩阵拓宽了公司的成长点与生态，后续随着新产品线的进一步开拓，我们预计公司将继续保持多元化成长。

300308)中际旭创（/非/荐/股/)：公司是全球领先的光模块厂商，在多个领域均具有较强的竞争力，多款产品实现批量化出货。公司与北美云厂商保持了深度合作关系，针对客户需求进行研发，取得了先发优势和较高的市场份额。在巩固数通市场领先地位的同时，公司在电信市场和相关市场亦有较好表现。公司在行业前沿领域及新兴领域也重点布局，包括硅光技术、cpo技术和激光雷达产品，以确保未来的竞争力。以/chat/gpt/为代表的aigc技术高速发展，有望显著拉动网络侧光模块的需求。

300502新易盛（/非/荐/股/)：受益于全球数据中心市场需求持续稳定增长与云厂商资本开支的提升，北美200g、400g部署加速，公司成功突破北美大客户后加速海外厂商替代，叠加汇兑收益的正向影响，全年收入与业绩均实现较快增长，基本符合预期。展望未来，公司积极拓展国外设备商和云厂商新客户市场机会，持续扩张高速率光模块数通版图，深度受益于800g新一轮产品升级周期，有望延续强劲增长趋势。公司积极参与布局行业前沿技术发展路线，伴随行业持续迭代进步，公司核心技术经验将持续强化，市场地位有望继续提升，公司品类的持续拓展、高端产品的放量以及新客户的拓展，将是公司未来成长的主要动力。

整体上来看，从机构资金布局的角度来看，低位关注医药医疗可能会在机构已经布局的情况下，一旦有催化剂则有可能会有较强的波段反弹机会；低位有超跌反弹的可能方向，建议关注新能源对应光伏及电池；而对于当前有分化的数字经济，则可以继续关注波动加剧带来的短线参与机会。但需要强调的是，以数字经济、半导体为代表的方向，预计中期还是有比较明确的机会。

后市展望：.同样的剧情再来一遍，上上周是高潮然后上周开始降温直到冰点，本周前两天直接原地爆发高潮，清明回来再次原地大降温，过程形式是一样的只是演变时间上大为不同，现在降温退烧的时间明显加快了许多。我们讨论的是主线到底行不行还是说只要无脑参与就能够赚钱？所以上周五就把之前说过的内容又强调了一遍，关键词是：情绪节奏，震荡分化，不要无脑追高，既要考虑弹性更要考虑安全。

板块上2023年最火的人工智能突然面临重大考验。美国、加拿大、意大利、德国、英国等国家正在酝酿新一轮对ai产业的监管风暴，美股ai暴跌，引发了市场对于a股相关品种的担心。今天盘中引人注意的是三六零。在离婚式减持猜测的背景下，股价今天并未跌板，对于整个赛道都产生某种程度的平稳作用。

有意思的是，人工智能短时降温，资金今天就猛怼芯片，数字经济还是贯穿始终，科技股主线并未改变。芯片比人工智能的持续性可能更强，有业绩反转预期和政策支持，可能更适合主流资金参与。

大盘今天的走势比较犹豫，飞快地修复了早盘跌幅，但后面的交易时间基本上没什么作为。还是很犹豫的样子，股指跌不下去，但面对日线图上已经连续五天阳线，上涨也有点儿怂。市场温度已经上来了，成交量持续过万亿，现在是准备挑战一季度高点的蓄势状态，忽略短线小波动，继续看多。

你以为今天主线的大幅降温从表象看是因为周末的各种利空消息？不不不，最根本的原因还是因为很多个股实在是涨的太高太高了，就已经属于是纯粹的高位筹码博弈了，譬如汤姆猫(/非/荐/股/)譬如中文在线(/非/荐/股/)，这种涨幅早就已经脱离基本面范畴了。所以这个位置也不要讲什么退潮不退潮了，作为这些超高位来说我认为是随时都可能发生退潮的。只是你应该考虑一下到底是局部的高位股退潮还是说整个的退