被斯卡的跟班所救。

或许是出于感恩，他施展了东方的炼丹法术，治疗好了斯卡的腿伤。

偶然间他看到斯卡受伤的纹路，发现这里面包括了炼丹术的要素。

斯卡坦白自已的兄长兼修了东方的炼丹术和西方的炼金术。

小女孩自称张梅，她穿越沙漠，从遥远的新城来到这里就是为了寻找长生不老的办法。

张梅觉得也许传说中的天才炼金术师爱德华可以做到。

说着说着就犯下花痴，但是她并不知道爱德华没有比她高多少。

在一条街道上，霍克中卫的狗黑色疾风狗感觉到了危险气息。

张梅晚一个人出门是十分危险的。

这样你可是要被本大爷杀的。

双方经过一番交涉，对方称自已认识爱德华和阿尔冯斯。

而66号对霍克产生了好感。

他将第五研究所发生的一切告诉了罗伊。

罗伊问休斯是还不是他沙的。

但是66号没有见过休斯，更不知道凶手。

爱德华去找温莉修理坏掉的机械铠甲，被一顿胖揍。

因为零件不够用，暂且只能进行一些应急处理。

这天阿尔冯斯在路上捡到一个饿晕的男人。

他自称为姚麟，也是从遥远的新城儿俩。

爱德华问他为什么要穿越沙漠古来。

姚麟说因为想去沙漠中的遗迹调查。

而来到这里，是为了寻找某个和炼丹有关的东西。

其实二者十分相似，不过东方比较实用在医学。

可爱德华所在的地方，内忧外患，更多的将炼金术用在战争中。

说起来这种现象是从大总上任开始。

姚林听说爱德华是炼金术师，询问起贤者之石的下落。

但是爱德华不愿意透露，转身离开。

于是姚林派出俩个手下拦住了他们。

双方在城中大打出手，爱德华和弟弟不知道该如何应对武术，十分被动。

偶然间，爱德华说了一些贬低姚林的话，激怒了他的手下。

对方攻了过来，但是激动之下却露出破绽。

爱德华一把抓住对方的面具，分解成了碎片。

没想到，面具下是个女人。

她一怒之下打坏了爱德华的机械铠。

一阵巨响以后，看到了废墟中的机械臂，担心自已下手太重会被姚林责难。

但是那双手只是一个陷阱，爱德华就如同小时候抓兔子一样，用陷阱抓住了敌人。

而弟弟也用炼金术抓住了另外一个人。

正当爱德华要讨要说法时城里的居民来了，要求他们修理好刚才炸坏的地方赔偿损失。

姚林假装听不懂这个世界的语言，飞快溜走了。

另外俩个部下也是如此。

爱德华少了一条手臂，没有办法使用炼金术。

于是弟弟双手一排，决定一个人人修复。

爱德华猛然意识到弟弟的炼金术进步不少。而自已身为兄长的威严荡然无存

事后，姚林嬉皮笑脸地和他称兄道弟，她介绍说，俩个护卫里面，女的叫兰芳，男的娇阿福。

俩人都是代代侍奉皇族的人。

而姚林其实是新国的皇子，爱德华和弟弟不行，这样一个在街头饿晕的人会是皇子。

忍不住笑出声，突然兰芳丢来一枚苦无，警告爱德华不准对少主无礼。

姚林笑到，新城的幌子不值钱，毕竟皇帝有43个孩子，竞争十分激烈。

现在的皇帝已经病重，所以姚林想要用贤者之石讨好他。

爱德华还是不肯说出贤者之石的秘密，姚林厚着脸皮缠住爱德华。

突然温莉拿着东西回来了。

看到机械铠断了以后，文理大发脾气。

修理好了机械铠甲，爱德华等人要去中间区域。

而姚林也跟着一起去。

斯卡也同样出发前往中间，跟班问斯卡的真名是什么。

斯卡说一修瓦尔的文化中名字是神赐予的，十分荣耀，但是在他走上复仇之路的时候，舍弃了一切。

爱德华等人刚从火车站下来，结果姚林不见。

此时姚林站在高处感觉这个地方不对劲。

姚林没多久又饿晕在街上，士兵发现他是个外国人，要求处世如经许可

最终被抓走了。

66号被罗伊的手下藏了起来。

前来探病的哈克，跟他们炫耀新的女友。

而罗伊依然在不分昼夜的调查杀害休斯的凶手。

随后遇到了爱德华。

此时爱德华还不知道休斯过世了，正准备去拜访。

罗伊担心爱德华自责，便告诉他休斯不住在这里了。

但是纸包不住火，爱德华还是知道了真相