秦末，大规模的农民运动爆发，为推翻暴秦拉开序幕。在始皇帝的统治期间，大规模的兴建宫殿和陵寝，以及筑长城，对匈奴和南越的用兵，耗费大量的民力与财力，极大的加重百姓的徭役和赋税负担，于此同时制定严刑峻法，使百姓动辄触犯秦法。

在蓟县的大泽乡，以张广为首率领百姓揭竿而起，纷纷起义，形成庞大的实力。张广站于高台之上，面向周围的百姓道：“秦法暴戾，我们百姓是苦不堪言，我们反了。”周围的百姓呼道：“反暴秦，反暴秦。”张广又道：“始皇帝赐死了仁义的太子，我们遵循太子之仁德，王侯将相宁有种乎。”这些百姓就是它的百万大军。千年之后，太宗皇帝曾说过这样的一句话，百姓是水，君王是舟，水能载舟，亦能覆舟。义军推举张广为王，率领义军攻下淮阳，并在淮阳建立张氏政权，与秦王朝分庭抗礼。

此事惊动了朝廷，秦相李克入章台宫面见始皇帝。始皇帝抬眼望向秦相李克道：“相国，大泽乡张广杀了蓟县县令，攻下淮阳，在淮阳建立政权，反我大秦，此事你知道吗？”秦相李克道：“陛下，张广只不过是草莽，率领一群乌合之众，成不了大事。臣谏言，令将军钟阳灭之。”始皇帝起身走上前道：“相国下去颁布诏令，令钟阳将军率军围剿。”秦相李克道：“臣这就下去办。”秦相李克退出章台宫。

钟阳是始皇帝的亲卫将军。钟阳率领大军集合在咸阳城外，等待始皇帝出城阅军。此时的始皇帝已是百病缠身，行动不能自如。身边的宦官良畜搀扶着它上车。始皇帝端坐于六马拉动的金银车之内。此时已是难以支撑它那沉重的身体，咳嗽的厉害。车辇刚刚驶出咸阳城，始皇帝咳血不止，倒下。行走在旁的良畜听到车辇之中有响动，车辇这才停下，进入惊呼道：“陛下，陛下。”

病重的始皇帝在太上宫养病，卧于病榻之上，在昏迷之中。始皇帝赐死了自己的长子，晚年的它开始后悔了，这是它在年老之时做的一件糊涂事。一直念叨道：“歉儿，歉儿。”中车府令良畜走进道：“陛下，你醒了。”始皇帝喘着粗气道：“传太子入宫，快！快！朕要传位于它。”这个时候的始皇帝已是不行了。中车府令良畜俯身道：“不知陛下传召哪位太子？”始皇帝艰难的道：“朕，朕的长子，太子歉。”良畜俯身道：“陛下，太子不在了。”始皇帝闭上眼睛道：“罢了，罢了。”眼角流下泪来。始皇帝在太上宫驾崩。

始皇帝在位三十六年，年岁四十九年。它在位期间推行严刑峻法，大兴土木，穷奢极欲，滥征徭役。始皇帝病逝之后，它的小儿子赢喜继承皇帝位，它就是昆虫界的秦二世，尊中车府令良畜为仲父。良畜在朝堂之上大权独揽，权势熏天，引起秦相李克的不满。

秦相李克在相国府集合一批官吏密谋，欲除掉大宦官良畜。这天深夜，良畜之亲信良高，它是良畜收下又一个义子。良畜在朝中的实力是盘根错节，更是耳目遍布天下。至于秦相李克想要做什么？它都是了如指掌。公子喜继位之后基本上是不问朝政，藏于深宫之内安于享乐。当然它还有一个任务，征调全国劳力在骊山继续修建帝王陵。帝王陵在秦王正元年开始修建，到二世二年竣工，历时三十九年。朝政大权落在良畜的手里，所有的大事都是由良畜说了算。对于秦相李克先下手为强。它的义子良高统率着禁卫军，率领着禁卫军撞开相国府的大门，冲进。秦相李克站出道：“你们想要干什么？”其它的官吏惊慌的奔出，站于秦相李克的周围。良高走出道：“相国，没想到相国府集合这么多的官员，你们在密谋什么呢？”秦相李克道：“我们在议论朝政大事，你生为禁卫军将军保卫皇宫安全，来我相国府做甚？”良高冷笑道：“朝政大事为何不在朝堂之上议论，私下集合朝中重臣在相国府，恐为私谋吧，跟我们走一趟吧。”秦相李克站出道：“我看你们谁敢？”良高望向身后的禁卫军道：“拿下。”

秦相李克与议事的官吏都被下了大狱，每天半夜都来审问一个官吏。这些官吏经不起严刑拷打，全招了，有些官吏免不了屈打成招。良高进入中车府面见大宦官良畜，道：“义父，它们全招了，这有它们的供词。”良畜抬眼道：“李克毒杀太子，仅此这一条就可以灭族了，我这有它伪造陷害太子的书信。”随后又道：“免去李克相国之职，腰斩，夷三族。密谋的官吏与之同罪，你下去办吧。”

公子喜为帝之后，良畜任郎中令。二世皇帝深居禁中，良畜擅自更改法令，排除异己，诛戮宗亲。秦相李克站于囚车之中，送往刑场，腰斩于市。良畜被拜为丞相，捏造罪名迫害一些正直的官员。

义军首领张广王建立政权之后，发兵迁陵县。义军包围迁陵县县城。迁陵县县令迁走百姓，与秦吏守在县衙之内，纵火焚之，这些官吏葬生于火海之中。义军占领迁陵县之后，发兵洞庭郡，时日义军攻下洞庭郡。

战报频发的传来，良畜即使是想压也压不住，这些奏章是洞庭郡郡守在一个月之前发出的。良畜带着奏章进入深宫。此时的二世皇帝还在醉生梦死之中，躺于一个宫女的怀中饮酒。深宫之中是歌舞升平。良畜