魏王道“外使来我魏国做甚”小蚁站立道“秦强而六国弱，秦军在蓝田演兵，欲意东出征伐诸国。为阻止秦国东出函谷关，受我王之命与贵国联盟。”魏相站出道“秦国在蓝田演兵恐是针对你们赵国吧。”小蚁面向魏相，道“魏相说的很对，秦军此次演兵针对的是我赵国，因为赵国自从军事改革之后，一跃的成为唯一能够与秦国相抗衡的军事强国，对秦国发动统一战争产生了巨大的威胁。秦国要想统一，灭掉唯一的对手，就是赵国。赵国被灭之后，难道对你魏国就很有利吗。魏王是一个有雄心的君主，难道你们魏国就愿意屈尊于强秦的军事打压之下，使其畏首畏尾吗”这句话句句说中魏国君臣的内心，小蚁站于一旁观察它们的面部表情，见它们乃然是迟疑不定，没有一个站出来说话。小蚁又说出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大转弯。小蚁道“三年前，秦魏在河西大战，秦军斩杀魏国将卒六十多万，难道魏王就不想洗刷战败的耻辱吗”魏王望向站于大殿之下的小蚁，又望向站于旁边的文武大臣，然而这些大臣都是沉默不言。魏王问道“外使，我们魏国要如何才能抵御强大的秦国呢”小蚁道“三晋本属一家，外加一个大国楚国，魏国与我赵国联盟。韩国在魏、秦、赵三个大国之间，夹缝之中求生存，使其左右逢源。若是魏国和楚国两个大国与我赵国联盟，韩国自然就会加入，组建魏、韩、楚、赵四国合纵大军，共同抵御强秦，使秦国有所忌惮，不敢东出。魏国可在此时发展军事实力，一举夺回河西，洗刷战败之耻。”魏王听后欣然的同意，成功的说服魏国与赵国联盟。

之后，小蚁驾车继续南下，度过淮水前往楚国的都城寿春，面见楚王。小蚁站于楚王宫之外。宦官走出楚王宫，站于台阶之上，一副高高在上的样子，两眼斜下，问道“你乃何虫啊”小蚁先是鞠躬叩首行礼，道“外使乃赵国之使臣，受我王之命出使你们楚国。”宦官进入楚王宫，面见楚王跪拜，道“大王，赵国使节在宫殿之外求见。”楚王则笑道“寡虫知道了，你退下吧。”楚国君臣打算在这大殿之上数落一番这个赵国使节。楚王望向宫殿之外，道“宣赵国使节入宫觐见。”

小蚁扶着使节入楚王宫，鞠躬叩首行礼，道“楚王。”楚王问道“你是赵国使节小蚁吧。”小蚁抬头仰望之，道“正是在下。”楚国的令尹站出，问道“你在赵国任何等官职啊”小蚁转身面向令尹这副傲慢的样子，楚国的官员大多是王宫贵族，所以这些官员是一副清高的样子，小蚁便没有和它们去计较，只是道“无官无职。”令在场的官员是捧腹大笑。令尹止不住笑的道“既然你在赵国无官无职，如何能代替你家大王说话呢还是你家大王来我楚国与我王相谈吧。”小蚁则笑道“请恕我家大王因国事繁忙，不能来楚国，倒不如你家楚王与小臣一起动身，一起前往赵国拜谒我家大王，这样且不是更好，我家大王会设宴款待你们楚王的。”此话激怒了楚国的令尹，怒指道“小蚁，你，你无礼，难道你们赵国都是这样的吗”小蚁相对道“是你们楚国无礼在先，我赵国何需以礼相待呢我家大王知道你们楚国无礼，才派我这等下等小臣出使你们楚国。”令尹站出，道“你无官无职，不配站在我楚国的朝堂之上，与我们这些士大夫为伍。”令尹面向楚王，道“赵国使节无礼，将它轰出朝堂。”小蚁环视这些楚国的朝臣，朝臣都站出，异口同声的道“将它轰出朝堂。”楚王起身道“将赵国使节轰出朝堂。”

小蚁只是说出一件事令楚王改变了注意，小蚁在退出朝堂之时，道“小臣来楚国都城寿春之时，就听闻楚国乃南蛮也。周襄王十三年公元前六百三十九年，宋襄公约诸侯在柯地会盟，共同匡复周室，施仁义之举，又称衣裳之盟，不带一兵一卒。你们的楚王楚成王带兵囚禁了宋襄公，今天果然见识了。”楚王再次起身，道“赵使请留下。”小蚁转身道“楚王还有什么话要说的吗”楚王问道“赵使此话是何意”小蚁向前走几步，昂首挺胸的望向楚王，道“你们楚国无礼，难道对其它诸侯所派出的使节也是这样的吗”楚王这才开始认错，道“是寡虫之过也。”小蚁道“知错就改，善莫大焉。”楚王先是面向站于朝堂之上的这些大臣，这些大臣或王公贵族都被小蚁说的是哑口无言，只得当着小蚁的面认错，道“这是寡虫之过失，赐先生坐。”

小蚁走上坐下面向楚王，楚王问道“先生对我楚国很是清楚的，那么请先生教我，如何治理楚国呢”小蚁道“曾经你们楚国有一个很有才能的大臣，对外联络齐国，抵御强秦，对内施行改革，革除旧政，开始新政，百废待兴，然而你们的先王因为贵族的实力不信任它，远离它，放逐它，使其客死异乡，这是楚国之失也。”楚王对此也承认了，道“先生说得对，寡虫继承王位之后做的第一件事就是为其平冤昭雪。”小蚁道“为贤臣平冤楚王做的很对，但是大王可知道外臣一路走来，来到楚国境内所见到的是什么吗”楚王道“寡虫不知，请先生告诉于寡虫。”小蚁先是面向站于朝堂之上的众臣，而后面向楚王道“楚王长于深宫，自然就不知道百姓之疾苦。王公贵族和一些官员抢占百姓的土地，是百姓无地耕种，饥民遍地。