躲在山洞中的黑心狼看见。黑心狼为了抢夺马兰花，暗暗地来到老爹家里，吃掉了老爹家的老猫，把自己变成老猫，混在老爹家里。老爹到家后，问两个女儿谁愿意嫁给马郎。大兰嫌深山野岭苦，不愿意嫁，小兰却愿意嫁给勤劳的马郎。马郎和小兰结婚后，他们和山上的朋友共同劳动。日子过得很幸福。

不久，小兰回家看望父母，随身带来许多礼物，引起大兰的妒嫉。黑心狼变的老猫乘机煽动大兰去骗小兰的马兰花。大兰就在送小兰回马兰山的路上，向小兰骗去耳环和衣服，老猫则夺下马兰花，并把小兰推下湖去。大兰看见妹妹被推下水，吓得昏死过去。老猫得到马兰花，因不知口诀，又威胁和利诱大兰扮成小兰上山去骗口诀。大兰无奈，只得跟着老猫上了马兰山。为防止露出马脚，老猫让大兰装病睡在**上，不许走动。大兰看到马郎的善良勤劳，深悔自己受骗，终于不顾恐吓，向马郎吐出真情。马郎得知真相，布下天罗地网，经过一场搏斗，夺回马兰花，把老猫打得现出原形，被丢下万丈悬崖。马郎借助马兰花的神力救回小兰，小兰与马郎和大伙又欢聚在一起。