神农证道后，将帝位传于其子魁，帝魁又将帝位传于其子承，帝承又将帝位传于其子明，帝明又将帝位传于其子直，帝直又将帝位传于其子氂，帝氂又将帝位传于其子哀，帝哀又将帝位传于其子克，帝克又将帝位传于其子榆罔，经九代炎帝，至榆罔即位，共七百余年。

因神农传下五谷种植和治病救人之术，使凡人的生存能力大大增加，致使人族人口快速增加。随着人口的增加，部落的不断扩大，部落不再是孤零零的部落，而是一个挨一个个部落群，大大小小的部落已经布满了整个中原地带，为了争夺生存空间和生产资源，致使部落之间的摩擦不断，小规模部落战争随处可见，炎帝的影响力越来越小，小部落未来防止被大部落吞并，形成联盟共同抗击大部落，或者以年年进贡的方式祈求大部落的庇护。至榆罔即位，天下基本形成二部一盟，三大势力，一部是以烈山氏部落为中心，加上周边附庸的中小部落形成的一个大团体，称为炎帝部落；二部是以少典氏部落为中心，加上其附属的中小部落行的一个大团体，称为少典部落。一盟是以八十一中型部落形成的联盟为中心加上一些附属的小型部落形成的团体，称为九黎部落联盟。

九黎联盟的首领名为蚩尤，生而勇猛，力大无穷，曾在北海拜刑天为师，修巫族秘法，刀枪难伤，蚩尤年轻时候，非常聪明，发明了冶炼之术，并以凡人之力打造了第一把金属武器，因以虎血淬火，挥动常有虎啸之声，故名曰虎魄金刀，因为是第一把凡人打造的兵器，天降功德，虎魄金刀成了后天灵宝。后来蚩尤接任族长之位后大力推动冶炼技术和发展军队，蚩尤军的武器，铜刀、铜枪、铜箭，比炎帝和少典部落的石刀、木枪、木箭攻击力要强的多，而铜锁甲又比普通皮甲防御强的多，加上蚩尤治军甚严，所以九黎部落战无不胜，九黎部落得到了快速发展，很快便给炎帝和少典部落造成较大的压力，甚至是灭族的威胁。

少典部落族长之妻梦神龙而怀孕十二年，得一子名为轩辕，轩辕生而能言，甚是聪颖，颇喜兵道，昆仑山炼气士广成子代师收徒，称为元始道尊的记名弟子，十五岁时候接任部落族长，数年后，轩辕感到了九黎部落得威胁，虽然轩辕精通带兵之道，但兵不利，甲不厚，卒不多，将不广，如何战的过九黎部落，于是轩辕下令大鸿、力牧二位大将勤练兵马；令常先组织人手研究冶炼之术，尽快从装备上与九黎部落缩小差距；又令风后为使者，前往炎帝部落商讨共抗蚩尤得计划。

此时炎帝榆罔也发现了九黎部落得威胁，自是与风后一拍即合，然在联军谁为主谁为辅得问题上发生争执，最终炎帝部落的老祖精卫公主和少典部落族长轩辕的师兄广成子出面达成协议，双方各出兵五千在阪泉一战定胜负，胜者为主，败者为辅。一年后，双方各出精兵五千战于阪泉，结果经过三天三次战斗，炎帝战损四千人马，轩辕战损一千人马，轩辕以巨大得优势获得了联军得指挥权。两个大型部落合二为一，新的部落首领轩辕被称为黄帝，榆罔退而称臣，新的部落被称为炎黄部落。轩辕称帝之时，广成子亲来祝贺，并带来了太清圣人用八卦炉重新祭炼过得屠巫剑作为贺礼，轩辕甚是喜欢，命名为轩辕剑。

九黎部落和炎黄部落经过数年的厉兵秣马最终在逐鹿展开了大决战，最终在各方的帮助下，轩辕炎黄部落大胜蚩尤的九黎联盟大军，获得胜利，值得一提的时候战前黄帝营前来了三位道人号称为震天牛魔王、裂天虎魔王、破天鹏魔王，送来了夔牛皮做的战鼓一面，要求换取战胜后蚩尤手中的虎魄金刀，轩辕对能否战胜尚信心不足自是欣然答应了，后来蚩尤战败，虎魄金刀裂天虎魔王所得。

炎黄大军全歼蚩尤大军后，将九黎部落驱散，分居南北，以免再次起事。北方的以党项、契丹、满、蒙等部落为主，因北方寒苦，被驱逐道北方的九黎部落仍以联盟的形式存在，后来因经常骚扰炎黄边境被炎黄后人称为匈奴部落；南方的以苗、彝、壮等部落为主。不管如何炎黄部落和九黎部落共同缔造了华夏部落和和华夏文明。

黄帝战胜蚩尤后天下统一，建都有熊，分封诸侯国一万，炎帝榆罔去其帝号后的姜姓部落封为东伯侯，统领东方两千诸侯国，其他南、北、西、中四方又黄帝直接统领，每年进贡一次，每三年进京朝拜一次，闲时听宣，战时听调。东伯侯奉中央朝廷为主，每两年进贡一次，新侯继位需进京朝拜一次，闲时可不听宣，战时可不听调，但是不得与朝廷为敌。

黄帝一统天下，正式传教的好时候，各教纷纷命弟子下山传道。这一日赵公明奉师命下山传道，准备先去方丈山拜访三位多日不见的妹妹，来到方丈山下，见方丈山山门打开，知玄天圣人正在讲道，急忙拾阶而上。

圣人讲道时，却很少单独对自己门下弟子讲道，太清圣人李耳立人教，所以太清圣人讲道凡人族太罗金仙以上皆可前去听道。玉清元始在昆仑山讲道也是山门打开，门前立幻阵，能过幻阵者就可以前去听道，上清圣人通天更是来着不拒，讲道时能登上金鳌岛的都可听到，也是为何通天弟子九人，加上记名弟子也不足三千，却