一部落，发明轩冕，称轩辕黄帝，时年挥军大战炎帝部落，三战降服炎帝部落，自此已有了天下一统之势。

然而，就在这个时候，东部却莫名出现了一股强悍的势力，族首蚩尤，面如牛首，背生双翅，有兄弟八十一人，个个铜头铁额，八条胳膊，九只脚趾，本领非凡，骁勇善战，更有怪兽神龙相助，号称神农正统，公然起兵，怒攻黄帝部族。

逐鹿之战，黄帝得天神相助，可控天地风雨，甚至招降了神兽‘龙’，终击败蚩尤部落，完成一统。

黄帝晚年，乘龙飞天，其长子白帝少昊继位，可惜皇位只延续了不到三十年，少昊忽然重病而亡，未留下有力子孙，彼时黄帝次子昌意之子颛顼，忽然变得贤明起来，本可安稳继位。

但此时天地风水突乱，洪水遍地，无人可治，却在东方出现一部族名为共工氏，号炎帝后裔，四处治理洪水，其领袖共工，人面蛇身，更欲与瑞顼争夺帝位。

瑞顼作为黄帝之孙，尽管共工治理洪水得不少民心，但终究是民心所向，他控制舆论宣扬共工才是洪水之源头的坏水神，又带兵击败了共工氏，终于成功继位，号玄帝水德。

共工氏首领共工，不知所踪。