公元350年，慕容垂领军两万独掌一路大军，与慕容、慕舆于三军共伐后赵，大胜！

攻下蓟城（今北京）后，慕容垂阻止了慕容尽数坑杀后赵降卒的决定后，又一路以全胜战绩攻杀，之后领军平段氏鲜卑遗族叛乱、领军攻塞北敕勒，百战百胜。

至此，慕容垂用一场场胜利证明了自己的价值，但二哥慕容对他的戒心始却终难以消除。

慕容对慕容垂只是防备，而慕容死后，继承他他位置的儿子慕容，对慕容垂的态度，则已经是红果果的歧视了。

慕容恪死后不久，东晋桓温领兵伐前燕，一路大胜，高歌猛进，慕容已经在讨论迁都退守，而慕容垂却站出救国于危难，近乎全歼桓温的东晋大军。

慕容垂大败桓温，救前燕于危亡，可招来的却是朝内的迫害，以及亲子的背叛，逼于无奈之下只得出走并投了前秦的苻坚。